Loss minimization. Минимизация убытков

Содержание
  1. Заявка тейк-профит и стоп-лимит в торговле на бирже
  2. Тэйк профит как инструмент автоматизации фиксации прибыли
  3. Небольшой пример тэйк профита
  4. Как установить тэйк профит в платформе Quik?
  5. Стоп лимит как инструмент автоматической минимизации убытков
  6. Как установить сто лимит в платформе Quik?
  7. Торговля без стоп-лосса: 3 метода ограничения убытков на Forex
  8. Метод локирования позиций
  9. Метод разворота позиции
  10. Метод усреднения
  11. Замок форекс — действенная стратегия минимизации убытков
  12. Замок форекс – действенная стратегия минимизации убытков
  13. Минимизация убытков – защищаем депозит
  14. Как получить прибыль на коррекции
  15. Нулевой замок
  16. Как разрулить замок
  17. Преимущества и недостатки стратегии замок
  18. Полезные советы от профессионалов
  19. Крупные потери денег в трейдинге. как с этим справиться?
  20. Факторы влияния на убытки в трейдинге на финансовом рынке?
  21. МАНИМЕНЕДЖМЕНТ
  22. Торговые системы
  23. Инвестируйте в разные инструменты
  24. Хеджируйте контракты
  25. Как трейдеру пережить потерю денег?
  26. Что такое стоп-лосс и тейк-профит на фондовой бирже? Как пользоваться этими инструментами и зачем они инвестору?
  27. Что такое стоп-лосс и зачем он инвестору?
  28. Что такое тейк профит?
  29. Как выставить стоп-лосс и тейк-профит в терминале quik?
  30. Выводы: основные правила использования защитных ордеров

Заявка тейк-профит и стоп-лимит в торговле на бирже

Loss minimization. Минимизация убытков

Трейдинг с каждым годом становится все популярнее у любителей зарабатывать деньги, сопровождая процесс заработка некими рисками. Современная торговля на финансовых рынках обладает рядом достоинств, в том числе и различными средствами автоматизации процесса торговли.

Одними из средств торговли, которые позволяют трейдеру во время работы контракта заниматься своими делами, являются тэйк профит и стоп лимит. Довольно удобные вещи.

Выставляя данные позиции при входе в сделку трейдер может зафиксировать цены, при которых сделка закроется с прибылью (тэйк профит), или закроется, чтобы минимизировать убытки (стоп лосс). Стоит поговорить об этих понятиях подробнее и разобрать на простых примерах.

Тэйк профит как инструмент автоматизации фиксации прибыли

Начнем с понятия тэйк профит (дословно с английского take profit – брать прибыль).

Простым языком данное понятие можно назвать значением цены, при достижении которого сделка автоматически закрывается и фиксируется некоторое значение прибыли. Или по-другому – ордер (приказ) для брокера для снятия прибыли. Данный ценовой уровень можно задать либо до открытия сделки, либо после – т.е. его изменения не запрещены.

Для каждой сделки необходимо грамотно рассчитывать свой уровень тэйк профита, ведь от него зависит прибыльность сделки. Слишком амбициозные значения могут не сработать, т.к. цена попросту не сможет до них добраться.

Бывают и недооцененные уровни тэйк профита, на которых трейдер зарабатывает только часть потенциальной прибыли. Профессиональные трейдеры умеют рассчитывать золотую середину, т.к. имеют за плечами годы опыта.

Большинство торговых платформ имеют строки для установления уровня тэйк профита и стоп лосса для каждой сделки.

Небольшой пример тэйк профита

Трейдер открывает позицию на покупку акций по $15 за единицу. Его анализ дал прогноз на повышения стоимости акций до $18. И он выставляет ордер на уровне $18. Отсюда и приказ для брокера – позиция трейдера продастся, как только цена доберется до уровня в $18 или вовсе пробьет его импульсным скачком.

В последнем случае прибыль может составить еще больше. Однако, есть и недостаток – цена может и не достигнуть заданного значения, и тогда тэйк профит стоит опускать либо заранее брать запас, например не $18, а $17.

Как установить тэйк профит в платформе Quik?

Выставление тэйк профита производится в поле для выбора заявки «Тип стоп заявки». В левом поле заявки указывается цена срабатывания заявки, а в правом «отступ от максимального» и «защитный спред» устанавливаются так называемые запасы по цене. снова небольшой числовой пример.

Трейдер выставляет позицию: покупает акции по 430 рублей, выставляет тэйк профит в 450 рублей, отступ от максимального в 3 рубля, а защитный спред в 1 рубль. Допустим, прогноз оказался верным и цена поднялась до 450 рублей. Однако ордер не сработает, пока цена не скорректируется на значение отступа в 1 рубль и данная цена станет самой оптимальной для продажи.

Если от 450 рублей (либо больше) опустится ниже на 3 рубля, автоматически откроется заявка для продажи по цене 446 рублей. А вот если цена после достижения 450 рублей опустится на 1 рубль ниже, а затем продолжит расти, то заявка к продаже не будет активирована.

Данный счетчик будет работать до тех пор, пока цена не опустится ниже, чем на три рубля от максимальной цены. Т.к. может быть ярко выраженный тренд и цена не будет опускаться ниже трех рублей, максимальное значение может достигнуть и 460 и 480 рублей.

При этом, когда цена опустится ниже, чем на три рубля, сделка сработает и трейдер получит более серьезную прибыль, чем планировал. Причем, если цена достигнет максимума в 480 рулей, а затем опустится до 477 рублей, то выставится заявка к продаже по 476 рублей.

Стоп лимит как инструмент автоматической минимизации убытков

Кстати, задача стоп лимита не только выставлять стоп лоссы для закрытия позиции в случае движения рынка против прогноза для минимизации убытков. С помощью заявок на лимиты также можно поставить на покупку актива, когда они опускается ниже значении и продажу, когда выше.

Если трейдер открыл долгосрочную позицию и ему надо как-то контролировать риски, поэтому он выставляет ордер на продажу при цене, ниже планируемой – это и есть минимизация убытков.

Как установить сто лимит в платформе Quik?

В полях необходимо выставить тип (на покупку или на продажу), время действия, при каком условии активизируется ордер, ценовое условие для стоп-лимита, цену и количество.

В сроке устанавливается обычно пункт «сегодня» и при окончании сегодняшних торгов данная заявка будет отменена. Но чаще всего трейдеры ставят пункт «до отмены», т.к. либо сами отменяют ордера либо они просто исполняются.

При заявке на продажу в ценовом поле «

Источник: https://dividendoff.net/torgovlya-na-birzhe/stop-limit.html

Торговля без стоп-лосса: 3 метода ограничения убытков на Forex

Loss minimization. Минимизация убытков

Одним из основополагающих правил трейдинга на валютном рынке является выставление страховочных ордеров Stop Loss. Это необходимо, чтобы не потерять весь свой депозит или значительную его часть. Многие новички все же пренебрегают этим правилом, быстро теряя свои средства. Затем у них наступает разочарование в трейдинге и абсолютная убежденность в невозможности заработка этим способом.

Однако, все-таки, существуют методы торговли без защитных приказов. Подобные методы предусматривают защиту капитала на депозите различными способами.

Метод локирования позиций

Стандартные правила установки защитных ордеров иногда срабатывают и против участников торговли. Все маркетмейкеры прекрасно знают, что трейдеры выставляют стопы на открытые позиции чуть выше или ниже локальных экстремумов с учетом возможных уровней поддержки/сопротивления.

Зачастую можно наблюдать, как в начале торговой сессии или любого рыночного движения цена актива делает резкий скачок в обратную сторону, а уже затем движется в другом направлении.

Именно таким способом основные участники рынка выбивают стоп-лоссы простых инвесторов, закрывая их позиции с убытком для них.

Эффективной методикой ведения торговли считается локирование позиций. Слово локирование происходит от английского «lock», означающего закрытие. В данном случае метод предусматривает открытие еще одной позиции, но уже в противоположном направлении.

Причем вновь открывшийся ордер должен иметь такой же объем, как и открытый ранее. Таким образом, создается своеобразный замок, не позволяющий убытку увеличиваться. Для правильного раскрытия замка и минимизации возникших потерь существует несколько способов.

Можно открыть ордер немедленного исполнения или же отложенный приказ.

На примере актива GBPUSD наглядно продемонстрирована методика локирования. Первоначально был открыт ордер на продажу (SELL), но цена развернулась в обратном направлении. Чтобы не позволить убытку расти в дальнейшем, был открыт ордер BUY. Теперь ордера перекрывают друг друга. Создан замок.

Для его раскрытия существует несколько способов. В данной ситуации видно, что оптимальным вариантом будет моментальное закрытие короткой позиции, а фиксация прибыли в последующем намного перекрывает убытки. Однако не всегда все проходит так гладко, как на приведенном графике.

Для грамотного раскрытия замка, требуется тщательный анализ рыночной ситуации.

Метод разворота позиции

Этот метод во многом схож с предыдущим, но отличается от него тем, что сделка, открывающаяся в противоположную сторону, имеет больший объем, чем открытая ранее. Аналогично с методом локирования позиций открываются ордера немедленного исполнения или отложенные.

Метод разворота лучше применять при трейдинге с использованием ценовых уровней. В этом случае перед инвестором на графике актива вырисовывается более наглядная картина возможной динамики трендового движения. Открытие локирующего ордера с большим объемом должно перекрыть все убытки.

На рисунке 2 видно, как были неудачно открыты две длинные позиции объемом 0,1 лота. При пересечении ценой сверху вниз 2-го уровня, после закрытия бычьей свечи, сразу же открывается локирующая короткая позиция, но уже с объемом 0,3 лота.

Ее можно закрыть после отскока цены от 1-го уровня, получив прибыль или, по крайней мере, безубыток. Затем профит начинают уже давать ранее открытые длинные позиции. В результате четкого анализа, с помощью уровней поддержки и сопротивления, трейдинг может принести неплохую прибыль.

В данной ситуации открытие ордера SELL объемом в 0,3 лота дает возможность переждать неблагоприятный рыночный период.

Метод усреднения

Стратегия усреднения также предусматривает минимизацию потерь от неудачно открытой позиции или полную ликвидацию убытка. Это достигается путем усредняющего входа в рынок ордером или ордерами, открытыми в направлении самой первой позиции.

Метод усреднения можно рассмотреть на конкретном примере актива GBPUSD. На графике видно, что изначальный вход в сделку на покупку был неудачным. Цена развернулась и пошла в обратном направлении. Был возможен вариант закрытия данной длинной позиции по Stop Loss, однако были бы и убытки.

Метод усреднения предусматривал открытие ордера с таким же объемом и в том же направлении, при отскоке цены от 1-го уровня. Последующее развитие событий показало, что выбранная стратегия усреднения себя оправдала.

На рисунке видны варианты закрытия ордеров, красноречиво подтверждающие не только минимизацию потерь, но и возможность получения хорошего профита, максимальный размер которого составил 705 пунктов.

В данном случае усредняющая сделка была открыта с таким же объемом, как и первая. Но иногда в методе усреднения позиций применяется стратегия Мартингейла. Она предусматривает открытие следующих ордеров (через определенные расстояния) в том же направлении, но с увеличением объема каждой последующей позиции.

Следует отметить, что такой метод торговли требует от инвестора соблюдения высочайшей самодисциплины и скрупулезной оценки собственных рисков. Все вышеуказанные методы трейдинга проверялись опытными трейдерами на практике.

Начинающему инвестору, прежде чем приступать к торговле реальными средствами, обязательно следует проверить описанные методики на демонстрационном счете, а затем, желательно, и на центовом.

Это позволит более уверенно чувствовать себя при последующей торговле с крупным депозитом.

Источник: https://alpari.com/ru/beginner/articles/without-stop-loss/

Замок форекс — действенная стратегия минимизации убытков

Loss minimization. Минимизация убытков

Методика локирования на рынке форекс дает возможность зафиксировать убыток, не закрывая позиции. Используя дальнейшее движение цены, трейдер нивелирует просадку и сможет закрыть сделки с прибылью. Что такое замок и как его использовать в торговле? 

Замок форекс – действенная стратегия минимизации убытков

Базовой задачей трейдера является минимизация убытков. Прежде чем научиться получать прибыль, стоит узнать, как сохранить депозит.

На самом деле в трейдинге основная сложность состоит не в заработке, а в сохранении депозита в начале торгов, а после – в удержании прибыли.

Разработано немало спецметодик для снижения потерь и получения прибыли, в числе которых присутствуют усреднение и локирование.

Такую методику снижения ущерба от убыточных ордеров на валютном рынке как лок трейдеры используют, ставя перед собой следующие цели:

  1. Протекция депозита за счет снижения потерь.
  2. Получение прибыли на откате.

Оба этих варианта с успехом применяются на форексе и позволяют игроку сделать торговлю гораздо успешнее.

Минимизация убытков – защищаем депозит

Если игрок неудачно входит в рынок, то процесс наращивания убытка по ней можно остановить, открыв такую же по объёму, но противоположную по направлению позицию. В результате дальнейшее движение цены обеспечивает прибыль по одной из позиций и убыток по другой – поскольку ордера обладают одинаковым объемом, то счет остается без изменений.

Такая стратегия применяется при стремительно растущей убыточной сделке. Если у игрока открыто большое количество ордеров, а движение рынка может привести к маржинколу, то лок является временным выходом из ситуации. Также лок используется как основа для советников.

Они открывают и закрывают позиции по принципу сетки, увеличивая объем ордеров с каждым убытком. В  этом случае лок используется для минимизации потерь.

Локирование является реальной защитой депозита от сильной просадки, поскольку убыток по счету фиксируется, какую бы сторону в дальнейшем ни двигалась цена. Что это дает трейдеру? Залокировав свой убыток, игрок спасает счет от просадки.

 И получает время на разработку дальнейших действий для выхода из ситуации. Спокойно оценив положение на рынке, можно разработать план дальнейших действий.

Как получить прибыль на коррекции

Лок можно использовать для наращивания прибыли. Это актуально для тех игроков, которые открывают долгосрочные ордера в направлении тренда, но при ожидаемом откате также успевают получить прибыль, открыв краткосрочный ордер в противоположном направлении.

Величина такой сделки может обладать аналогичным объемом. Если ожидается откат цены от сильного уровня, то локирование поможет не потерять полученную прибыль в результате изменения тренда.

Если откат цены плановый и не предполагает возможности разворота тренда, то объем открываемой сделки может быть меньше, чем у основной, выставленной по тренду.

Прежде чем использовать лок, стоит выяснить, допустимо ли его использование у выбранного вами брокера. В ряде случаев компании просто суммируют разнонаправленные ордера, что приводит к закрытию с убытком, как вариант, в основной сделке цена входа усредняется.

Нулевой замок

Под нулевым замком подразумевается такая стратегия торговли, при которой трейдер от одного ценового уровня одновременно открывает две разнонаправленные и равные по объему сделки.

Такая стратегия оправдана перед выходом новостей или при подходе цены к важным уровням, когда цена может совершить скачок в произвольную сторону.

Так что игрок получает возможность оценить состояние дел на рынке и впоследствии закрыть убыточную сделку, тогда как прибыльная остается открытой и в итоге должна принести хорошую прибыль.

Как разрулить замок

Очень важно правильно закрыть локирование, что обусловит итоговую прибыль от реализованной стратегии. Нередко неопытные трейдеры, открыв потенциально прибыльный лок, в итоге получают отрицательный результат.

Чтобы итог был положительным, нужно точно знать, когда выйти из убыточной сделки и когда закрывать прибыльную. Общих правил выхода из замка на рынке Форекс не существует.

Необходимо понимать основные законы движения цены, так что для новичков такая стратегия вообще не рекомендуется.

Что касается более опытных трейдеров, то они могут применять лок и использовать следующие варианты выхода из него:

  • Тактика отрицательного замка. В этом случае необходимо установить отложенный ордер – когда он сработает, игрок устанавливает 2-й стоп приказ, который должен размещаться на уровне потенциального разворота. Так игрок получает прибыль по обратной позиции. После этого остается ждать, когда график возвратиться к уровню открытия лока – возможны 2 варианта развития событий, при которых обе позиции будут прибыльными, либо замок обеспечит безубыток.
  • Тактика сокращения объёма. Трейдеру требуется войти в рынок, после чего реализуется локирование на уровне безубытка. Когда сделка вернется к нулевому показателю, необходимо опять войти в рынок в исходном направлении меньшим лотом.
  • Тактика дробления с отрицательным замком. В этом случае требуется одновременно открыть несколько ордеров, объемы которых будут различаться. Суммарный объём локированных ордеров должен быть меньше объема первоначального ордера.
  • Тактика отрицательного замка + увеличение объема. Открыв локирование, необходимый для снижения потерь по первой сделке, трейлер открывает дополнительный ордер в направлении замка (объём аналогичный, уровень SL на уровне первого лока). Если лок закроется по стопу, то суммарный итог входа в рынок будет безубыточным, если цена пойдет против основной сделки, то два замка обеспечат удвоенный профит.

Разнообразие комбинаций, направленных на минимизацию потерь и даже на получение профита в случае движения графика в обратную сторону, позволяет опытному игроку успешно торговать. Но реализовывать все указанные локирующие тактики в трейдинге можно будет только при наличии немалого объема знаний и навыков – это под силу не каждому трейдеру.

Преимущества и недостатки стратегии замок

В перечень преимуществ можно внести следующее:

  • Стратегия позволяет работать со всеми сделками, используя один счет, и хеджировать свои основные позиции.
  • Фиксация убытка без выхода из рынка позволяет как минимизировать потери, так и перевести следку в безубыток или получить в прибыль – для этого используются манипуляции в разные стороны.
  • Грамотное применение локирования позволяет предупредить просадку и избежать потери депозита.

Недостатки стратегии:

  • Замок обусловливает замораживание существенной части депозита.
  • Длительное удержание ордеров становится причиной отрицательных свопов.
  • Локирование является источником психологического давления на трейдера – особенно это касается большого количества разнонаправленных сделок.
  • Применение лока не гарантирует положительный исход или перевод сделки в безубыток – результат может быть и отрицательным.
  • Успешное применение замка подразумевает наличие большого депозита.

Недостатков этой стратегии ощутимо больше, и они гораздо более существенные, так что новичкам ставить замок не рекомендуется.

Полезные советы от профессионалов

1. Открыв замок, необходимо следить за ситуацией на рынке, выбирая время для наиболее оптимального закрытия сделок – отходить от терминала не стоит.

2. Чем больше расстояние между позициями в замке, тем сложнее будет добиться закрытия в безубыток или плюс.

3. Открыв замок, трейдер получает время на тщательное обдумывании ситуации – им стоит воспользоваться, ведь счету ничего не угрожает вне зависимости от направления движения цены.

4. Важно выставлять SL для обеих позиций, поскольку в нужный для закрытия ордеров момент изменение графика может быть стремительным, что часто сопровождается техническими проблемами при исполнении команд на терминале.

5. Замок – не панацея от убытков, так что его открытие не означает исправление ситуации – если открыть его необдуманно, то в итоге он приведет только к увеличению убытка.

6. Лок как способ защиты депозита подходит не для всех трейдеров хотя бы потому, что не каждый игрок на форекс способен справиться с психологическим давлением.  Более того, грамотный выход из замка удается далеко не каждому. Оптимальным таймфреймом для выставления замка является как минимум Н4.

Ожидать удобного случая для закрытия лока можно в течение недель, что также сложно в психологическом плане.

За исключением психологического дискомфорта игрок не может открывать новые позиции, а при переносе позиции на следующий день появляется отрицательный своп, который также негативно сказывается на депозите.

Замок рекомендуется использовать на флетовом рынке, что касается тренда, то в этом случае трейдер может применять эту стратегию только в качестве экстренной меры.

Решение о замке должно приниматься сразу же, как только цена ушла в противоположную от ожидаемого движения сторону, а депозит стал уменьшаться – оперативность выставления лока крайне важна, поскольку каждая секунда промедления означает расширение замка, так что шансы свести лок хотя бы в безубыток снижаются.

Источник: https://news-hunter.pro/important/zamok-foreks-kak-sposob-sohraneniya-depozita.pro

Крупные потери денег в трейдинге. как с этим справиться?

Loss minimization. Минимизация убытков

Если задать любому трейдеру вопрос «Как вы видите свою идеальную карьеру онлайн инвестора?», то несомненно получите ответ «Большой стабильный доход, без просадок депозита!». Этот факт вполне логичен и обусловлен стремлением каждого к успешности и материальному благополучию.

Однако торговля на финансовых рынках любым биржевым или внебиржевым инструментом не позволяет работать в совершенно безубыточном режиме. Каждый инвестор независимо от опыта и уровня профессиональных знаний получает убытки, а иногда сталкивается с критическими потерями капитала.

В нашей статье мы решили рассмотреть вопрос решения проблем, связанных с потерей средств, причем нас интересует не только чисто технический момент данного вопроса, но и психологические аспекты деятельности трейдеров в такой непростой ситуации.

Предложенные нами рекомендации позволят вам преодолеть не только финансовые проблемы, но и стресс, сопровождающий инвесторов в процессе неудачной деятельности на рынке.

Итак, чтобы справиться с потерей крупного объема средств необходимо прежде всего разобраться в причинах и факторах, которые приводят к большим финансовым убыткам.

Факторы влияния на убытки в трейдинге на финансовом рынке?

Начиная анализ основных драйверов влияния на финансовые потери в торговле на финансовых рынках стоит отметить, что здесь мало чисто технических проблем, скорее все связано с непосредственной дисциплиной самого инвестора.

Что мы можем увидеть в работе почти каждого начинающего инвестора? Все просто: прочитав несколько рекламных статей и примитивных обучающих материалов, потенциальный трейдер оценивает большой финансовый потенциал торговли на рынке.

Следующее, что делает новичок – это открывает реальный счет, при этом часто используя довольно крупные, как для частного трейдера, суммы и начинает торговать. Нет ничего плохого в том, что трейдер работает на крупном счете, проблема в дисциплине и отсутствии профессиональных знаний.

Мало понимая в управлении рисками и капиталом, новичок начинает работать контрактами с завышенной стоимостью, игнорируя правила, установленные манименеджментом, и в результате несколько неудачных трейдов приносят критические потери, и инвестор уходит разочарованным с рынка. Именно жадность и крайняя самоуверенность являются главными врагами неопытного трейдера.

Первое, что нужно понять потенциальному трейдеру – это что в каждый торговый инструмент заложены риски потери капитала и отрицательное ожидание получения прибыли.

То есть изначально все контракты предполагаются как убыточные и только аналитическая работа инвестора и его дисциплинированность дают возможность исправить показатель в свою сторону.

Если говорить чисто математическими категориями, то математическое ожидание получения прибыли на финансовом рынке можно просто описать на примере срочных контрактов.

Такой термин описывает показатель разницы между уровнем доходности и убыточности торговой позиции. Если взять классические параметры срочного контракта, то его доходность составит 85%, а показатель убыточности, в данном случае, всегда 100%. Так, каждый контракт изначально дает потери в 15% – это и есть отрицательное ожидание прибыли.

Этот показатель оказывает в определенных условиях критическое влияние на конечный финансовый результат.

Самый простой пример: при капитале в 100$, трейдеры используют в торговле позиции объемом 30$, в результате неопытный инвестор может открыть не более 3 позиций! Получив при этом даже 2 убыточных контракта, инвестор получает критические потери капитала и больше не может продолжать свою деятельность на рынке.

МАНИМЕНЕДЖМЕНТ

В качестве основного приема снижения убытков трейдеры используют манименеджмент, который представляет собой набор ограничений по стоимости контрактов. Здесь используется простой принцип выбора оптимального соотношения между объемом капитала и суммой контракта. В классическом режиме манименеджмента используются такие показатели:

• На крупном капитале применяются контракты суммой не более 5% от общего объема капитала.
• При трейдинге на небольшом торговом счете используются только контракты с минимальным уровнем инвестиций

Так, применяя минимальные контракты, вы обеспечиваете для своего капитала относительно безопасный в финансовом плане режим трейдинга, не нарушая оптимальную динамику роста прибыли.

Однако манименеджмент – не единственный способ снизить потери: здесь отлично работают и чисто технические моменты работы трейдинга, такие как стратегии оценки рыночных показателей и прогнозирования движения котировок.

Торговые системы

Чтобы ваш счет демонстрировал стабильный рост, трейдеры обязательно должны применять в своей работе систему анализа. При этом важным моментом является показатель эффективности приема анализа – он должен быть не менее 65%. Сегодня в вопросе выбора систем нет сложностей, в сети представлены сотни эффективных стратегий.

Чтобы максимизировать показатели прибыльности торговых операций, вам нужен целый пакет приемов анализа. Мы рекомендуем применять разные по технике оценки приемы: системы индикаторного формата, стратегии торговли на чистом графике, разнообразные трендовые приемы торговли.

Расширение набора систем торговли позволит вам получать прибыль в совершенно разных рыночных условиях и на большом количестве активов.

Инвестируйте в разные инструменты

В трейдинге очень часто наблюдается одна проблема – инвесторы работают на одном активе! Это можно объяснить психологическим моментом. Дело в том, что в процессе трейдинга на единственном инструменте появляется иллюзия понимания рынка конкретного инструмента, что, по мнению трейдеров, можно использовать как эффективный прием анализа движения котировок.

Все сложнее, чем кажется: хаотичность рынка и огромная комбинация драйверов влияния на его движение не дают возможность работать на гадании или предсказаниях. В тоже время работа на одном активе дает максимально высокий общий показатель рисков. Поэтому для эффективного трейдинга рекомендуется создавать инвестиционные пакеты с диверсифицированными рисками.

На практике все происходит достаточно просто: вы, как инвестор, используя различные активы, лоты с разнообразными показателями доходности и экспирации, формируете пакет торговых ставок.

Учитывая разницу показателей волатильности инструментов трейдинга, прогнозированность котировок, вы получаете инвестиционный портфель с диверсифицированными рисками, в котором прибыльные контракты полностью нивелируют убытки по другим торговым позициям.

Хеджируйте контракты

Хеджирование или техническая страховка торговых позиций – это очень эффективный прием управления убытками и получения дополнительной прибыли. Здесь применяется довольно широкий диапазон приемов:

• Работа на активах с высоким показателем корреляции. В данном случае используется зависимость торговых инструментов между собой. Простой пример – валютные пары. Так, например, при росте пары EURUSD мы можем увидеть снижение таких активов, как USDCAD, USDJPY.

Таким образом, открывая лоты вверх на паре EURUSD, мы можем с помощью контрактов на коррелирующихся активах получить страховку от убытков за счет контрактов вниз. Применение данного подхода позволяет не только снизить потери от трейдинга, но и получить дополнительные позиции с положительной результативностью.

• Усреднение – это логический прием оформления лотов на основных трендовых и локальных коррекционных колебаниях рынка. Выстраиваясь, котировки цены формируют как устойчивые тренды, так и локальные коррекции. Именно разносторонние колебания позволяют применять такой прием как усреднение позиций. Все работает просто: допустим, вы открыли лот вверх, но рынок начал локально корректироваться вниз.

Во время отката откройте несколько сделок в сторону основного тренда. В результате возврата цены к трендовому движению вы получите серию прибыльных позиций и несколько убыточных контрактов или сможете отработать без убытков. В любом случае общий показатель результативности будет положительный.

• Мартингейл – это чисто математическая система минимизации убытков, в которой применяется простой прием удвоения объема торгового лота после получения убыточной позиции. Таким образом за счет прибыли по удвоенной позиции мы снижаем убытки от начального контракта и можем рассчитывать на пополнение капитала.

Здесь стоит сказать, что мартингейл – довольно спорная система и не находит понимания в среде профессиональных игроков. Причина этому в довольно сложном алгоритме работы. Проблема в сильном завышении неопытными трейдерами начального торгового лота и серии увеличения объемов контрактов. В таком режиме инвестор получает критические для капитала убытки. Поэтому в работе по мартингейлу необходимо быть крайне осторожным.

Подведем промежуточные итоги: в трейдинге существует масса технических драйверов и факторов влияния на финансовые потери. Однако, наряду с этим нам предлагается и крайне большой набор приемов для решения таких проблем.

Чтобы эффективно работать на финансовом рынке, вам, прежде всего, нужно досконально изучить всевозможные системы управления рисками и снижения убытков, а также четко и безапелляционно следовать им.

Но, как мы говорили в начале, полностью избежать потерь все равно не удастся! Если вы стали жертвой финансовых потерь и ваши переживания имеют критических характер, предлагаем вам следующие рекомендации.

Как трейдеру пережить потерю денег?

Если вы в процессе торговли потеряли крупный объем своего капитала, мы рекомендуем следующие приемы, позволяющие почти полностью справиться с психологическими проблемами и трудностями:

Измените отношение к потерям!
Опыт каждого человека говорит, что отрицательные результаты или действия являются приемом получения необходимых профессиональных навыков.

Торговля на финансовом рынке невозможна без ошибок, однако это дает бесценный опыт для дальнейшей деятельности.

Изменив отношение к потерям и расценивая их как определенную плату за опыт и возможность получать прибыль в дальнейшем, вы создадите для себя достаточно комфортные психологические условия для работы.

Расширяйте общение с коллегами!
Основная масса трейдеров, потерявших средства начинают скрывать такой факт! Это приводит к замкнутости и наращивании психологических проблем.

Вернитесь в профессиональную среду, поделитесь с коллегами проблемой и попросите рекомендаций! Крайне эффективно провести совместный анализ ошибок с коллегами – это дает не только психологическую разгрузку, но и открывает возможность расширить собственный набор эффективных приемов трейдинга

Не стремитесь все быстро вернуть!
Потеряв крупный объем капитала основная масса инвесторов начинают совершать еще больше ошибок. Да, эмоциональный фон, конечно, важен в трейдинге, но не стоит работать в состоянии крайнего возбуждения или расстроенных чувствах.

Если вы сегодня пополните счет и начнете лихорадочно отрабатывать убытки, вы потеряете еще больше! Первое, что нужно сделать – это успокоиться. Проанализируйте ошибки, составьте новый торговый план, установите цели. Проработайте план действий и работу стратегии на демо-счете. Приступайте к работе на рынке с минимальным капиталом.

Только трезвый ум позволит вам рационально оценивать свои силы в торговле, что в результате приведет к получению высокой прибыли.

Не игнорируйте клиентскую поддержку!
Несмотря на тесное сотрудничество с разнообразными торговыми платформами, основная масса трейдеров относится к ним как к врагам. Это обычно выражается в нежелании работать с клиентской поддержкой и игнорировании их рекомендаций.

Это неправильно: возможность пообщаться с профессионалами дает крайне широкий спектр возможностей для стабилизации психологического состояния трейдера.

Если ваш партнер является профессионалом высокого класса, то не считайте его клиентскую поддержку врагом, подружитесь с менеджерами компании, и вы получите все необходимые рекомендации для результативного трейдинга.

Обратитесь за помощью!Вне всяких сомнений, если вы видите, что проблема самостоятельно не преодолевается и вопрос потери средств выходит за стандартные рамки психологического состояния, то вам крайне необходима помощь специалиста.

Учитывая, что трейдинг многие относят к особо азартным играм и уровень азарта здесь у многих инвесторов просто неимоверный, ваше сложное психологическое состояние может стать предвестником более серьезных проблем.

Поэтому, не нужно стесняться – обратитесь за профессиональной помощью!

Психология в работе на финансовом рынке имеет крайне важное значение.

Поэтому спокойствие инвестора в критической ситуации, которая возникает в результате потери капитала может оказать высокое влияние на дальнейшую деятельность на рынке. Будьте осторожны и всегда правильно оценивайте свое состояние и технические возможности. Рынок не прощает ошибок!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5bf93f909dd08200ab724397/krupnye-poteri-deneg-v-treidinge-kak-s-etim-spravitsia-5d2b62db4e057700ad30305e

Что такое стоп-лосс и тейк-профит на фондовой бирже? Как пользоваться этими инструментами и зачем они инвестору?

Loss minimization. Минимизация убытков

Торговля на бирже, как и любые вложения капитала, связана со многими инвестиционными рисками. Для того, чтобы инвестор не прогорел, были придуманы разные ограничения, включающиеся автоматически при достижении определенного ценового уровня. Наиболее популярными являются — тейк профит и стоп лосс.

Ни один опытный трейдер не обходится без этих защитных ордеров (поручения, заявки брокеру на бирже). Пренебрежение ими часто приводит к значительным финансовым потерям. Даже полному сливу депозита.

Что такое стоп-лосс и зачем он инвестору?

Единственное, что реально может контролировать трейдер, так это точку входа на рынок и уровень риска. Если точка входа на рынок определяется на основании выбранной торговой стратегии, то для предотвращения дальнейших убытков используется стоп лосс (stop loss — «остановить убытки»).

Стоп-лосс — это заявка, полученная брокером от трейдера об автоматической продаже ценных бумаг, если их котировка снизится меньше определенной цены. Это реально работающий «стоп-кран», ограничивающий размер убытков владельца акций.

Иными словами, стоп-лосс дает возможность закрыть операцию, если на рынке стали доминировать медвежьи тренды и цена меняется не в пользу трейдера. Не всегда имеется возможность находиться возле компьютера и контролировать происходящие на рынке изменения. Правильно установленный уровень закрытия сделки позволяет:

  • продать акции без личного участия, если ранее открытый ордер быстро превратился из приносящего прибыль в убыточный;
  • свести к минимуму потери, не превысив сумму, которой готов рискнуть инвестор.

Если инвестор совершил ошибку при анализе ситуации, рассчитывая, что медвежий тренд вскоре закончится и будут отыграны потери, а падение продолжается, то именно стоп лосс спасет инвестированные средства. Максимальный эффект этот отложенный ордер демонстрирует, если сделки проводятся на основе краткосрочных факторов (короткая позиция, short).

К примеру, ранее купленные по 500 рублей акции вдруг стали дешеветь. Если потеря более 100 рублей с каждой ценной бумаги критична для инвестора, им устанавливается стоп-лосс на уровне 400 руб/акция. Когда котировка снизится до этого уровня, акции автоматически продаются и сделка закрывается.

Я рекомендую своим клиентам «подтягивать» за ценовым графиком стоп-лосс – инвестиции, в этом случае, будут не только защищены от убытка, но и принесут доход. Несмотря на использование защитного ордера, останавливающего операцию, на депозите будет фиксироваться прибыль. Ведь позиция закроется в «плюсовой зоне».

Что такое тейк профит?

Тейк профит (Take profit, TP — переводится с английского «получить прибыль») — это тоже отложенный ордер (заявка), но уже отданный инвестором на фиксацию прибыли. Этот инструмент используется в том случае, если:

  • сложившиеся на рынке бычьи тенденции (котировка растет) обеспечили инвестору высокую прибыль по операции;
  • цена акций возрастает, но нет возможности «держать руку на пульсе», чтобы вовремя зафиксировать прибыль, не дожидаясь начала снижения;
  • велика вероятность отката, нивелирующего полученную прибыль.

Предварительно установленный тейк-профит автоматически фиксирует доход на определенном уровне, благодаря чему трейдер закрывает позицию с прибылью. Когда и как ставить тейк профит, каждый инвестор решает самостоятельно. Его размер может быть сдвинут в любую сторону в течение всего времени, пока открыт ордер.

Подобное ограничение прибыли, устанавливаемое заранее, в то время, когда на рынке доминируют бычьи тренды (котировка растет), только на первый взгляд кажется странным. Но именно тейк профит часто спасает положение – не только обеспечивает желаемый доход от сделки, но и спасает от убытков.

Тейк-профит, к тому же, защищает от форс-мажора, технического сбоя на бирже либо неправильной оценки ситуации. Мой опыт подсказывает, что выставление тейк профита наиболее эффективно при торговле по следующим схемам:

♦ Установка на уровне поддержки – на несколько пунктов ниже цены, при которой проявляется наибольший спрос на акции.

♦ На уровне, в 2 раза превышающем стоп-лосс, так, чтобы прибыль превышала потенциальные убытки минимум вдвое. В этом случае одна выгодная сделка компенсирует убытки от нескольких неудачных.

♦ Обязательная установка тейк-профита необходима при торговле акциями, котировка которых зависит от новостей (изменение ключевой ставки, отчеты ведущих компаний, статистика рынка труда). Перед появлением важных сообщений рекомендую выставлять 2 ордера – стоп лосс по минимально допустимой для инвестора цене, а тейк профит на 20 пунктов выше цены поддержки.

Котировки, после выхода новостей, могут пойти в одну сторону, а затем сделать разворот. Предлагаемая мною схема позволит завершить сделку с минимальными потерями. Эта тактика также эффективна при автоматическом трейдинге.

Как выставить стоп-лосс и тейк-профит в терминале quik?

Теперь рассмотрим способы настройки этих защитных инструментов (стоп-лосс и тейк-профит) в клиентском терминале QUIK. Используемый для оперативной обработки биржевой информации, этот, доказавший свою эффективность аналог рабочего места биржевого брокера, позволяет выполнять и простые, и специальные операции для успешной торговли на фондовом рынке

Итак, начнем с того, как выставлять стоп лосс. По моему мнению, минимизация ущерба от падения курса акций, все же важнее, чем тейк профит. Для этого в клиентском терминале требуется:

  • Нажать на F6 либо кликнуть правой кнопкой мыши по свечке на графике динамики изменения котировок.
  • Выбрать тип заявки – в нашем примере это «стоп лимит»
  • Установить срок действия заявки на stop loss (сегодня, по… или «до отмены).
  • Указать инструмент (акции) и тип сделки (Продажа).
  • В графу «стоп лимит, если цена меньше» внести минимально допустимую котировку + 1 руб. (к примеру, 101 рубль).
  • Указать количество лотов.
  • Для защиты от «проскальзывания» в поле «Цена» указать реально допустимый SL-уровень («стоп лимит, если цена меньше» минус 1 руб. – в нашем примере это 100 рублей).
  • Указать код клиента.

Обращаю внимание, что отличающиеся на 1 рубль показатели в полях «стоп лимит, если цена меньше» и «Цена», гарантируют своевременное закрытие сделки даже в том случае, если котировка резко падает и стоп лосс в квике (101 рубль) может не сработать. С учетом возможного проскальзывания, операция закроется по 100,45 руб.

Перед тем, как выставить тейк профит в терминале квик, трейдер производит самостоятельный расчет котировки акций, на которой ему следует выйти из сделки на фоне роста цен.

Я рекомендую ориентироваться при расчете тейк профит по предыдущему историческому максимуму.

Или же выбрать показатель, когда ожидаемая прибыль от сделки в 2-3 раза превышает возможный убыток (SL-уровень).

Благодаря функционалу торгового терминала, после такого расчета достаточно легко самостоятельно установить тейк профит – квик предоставляет удобную и понятную форму. Заполнить ее не представляет труда. Даже для начинающего трейдера.

Основное – в поле «Тип стоп заявки» необходимо указать именно Тэйк-профит. Во всем остальном, алгоритм установки тейк профит в quick практически такой же, как и при описанной выше установке стоп-лосс:

  • Установить срок действия тейк профит (сегодня, по… или «до отмены»).
  • Указать инструмент (акции) и тип сделки (Продажа).
  • В графу «стоп лимит, если цена выше» внести цену, при превышении которой котировка входит, по мнению инвестора, в зону риска (к примеру, 120 рублей).
  • Заполнить графы «Отступ от max» и «Защитный спред».
  • Указать «Количество лотов» для которых устанавливается тейк профит.
  • Внести данные в поле «Код клиента».

Выводы: основные правила использования защитных ордеров

Обращаю внимание, что профессиональная и эффективная торговля требует обязательного использования инструмента стоп лосс. Всегда использовать!

Это страховка трейдера, защищающая от убытков, которые можно не заметить просто потому, что отошел на пару минут сделать себе кофе. Даже если этот защитный ордер не потребуется. Он все равно выполнит свою задачу. Инвестор будет спокоен, сможет уделить больше внимания анализу общей ситуации на рынке.

Чтобы депозит использовался с максимальной эффективностью, не следует устанавливать слишком низкий SL-уровень, не соответствующий основным реальным котировкам. Необходимо анализировать рыночную ситуацию, а если имеется возможность регулярно входить в терминал квик, «подтягивать» уровень стоп лосс к действующим котировкам, чтобы ордер сработал в прибыльной зоне.

Использование тейк-профит в QUIK дает возможность трейдерам взять под контроль риски, создать условия для накопления прибыли. Спасибо за внимание, всегда Ваш Максимальный доход!

Источник: https://maxdohod.info/investoru/fondovyj-rynok/chto-takoe-stop-loss-i-tejk-profit-na-fondovoj-birzhe-kak-polzovatsya-etimi-instrumentami-i-zachem-oni-investoru.html

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: