Конкурентная карта рынка

Содержание
  1. Анализ конкурентов: практическое руководство (ТОП-4 метода)
  2. с КЕМ ВЫ КОНКУРИРУЕТЕ
  3. Системный подход
  4. Предметы АНАЛИЗА
  5. 1. Базовая информация
  6. 2. Продуктовая матрица
  7. 2.1. Продукт
  8. 2.2. Ценообразование
  9. 3. Маркетинг
  10. 3.1. Базовый маркетинг
  11. Анализ конкурентов на практике: 10 шагов
  12. Предварительные работы
  13. Проводите анализ конкурентов в первый раз?
  14. №1 Оцените общий уровень внутриотраслевой конкуренции
  15. №2 Постройте карту конкурентов
  16. №3 Проведите сравнительный анализ портфеля
  17. №4 Проведите сравнительный анализ цен
  18. №5 Проведите сравнительный анализ дистрибуции продукта
  19. №6 Определите позиционирование всех игроков на рынке
  20. №7 Оцените методы продвижения и рекламные бюджеты
  21. №8 Опишите ключевого потребителя конкурентов
  22. №9 Оцените технологический уровень конкурентов
  23. №10 SWOT анализ оценка конкурентных преимуществ
  24. Анализ конкурентов. Как? Зачем? И что в результате? Говорит и показывает маркетолог веб-студии — Маркетинг на vc.ru
  25. Основные ошибки анализа.
  26. Что входит в анализ конкурентов?
  27. Кого изучать?
  28. Платная реклама в поисковиках.
  29. Сайты конкурентов.
  30. Социальные сети
  31. Реклама конкурентов в социальных сетях.
  32. Заявки на сайтах.
  33. Где искать контакты прямых конкурентов?
  34. Результаты анализа конкурентов.
  35. 7 шагов конкурентного анализа сайтов
  36. Зачем анализировать сайты конкурентов
  37. Как провести анализ
  38. 1. Узнайте, кто ваши истинные конкуренты
  39. Спросите клиентов и потенциальную аудиторию о конкурентах
  40. Поговорите с менеджерами по продажам
  41. Посмотрите на конкурентов глазами клиента
  42. Важные замечания
  43. 2. Анализ сайтов
  44. Пользовательский опыт
  45. Контент
  46. Техническая сторона
  47. Маркетинговая сторона
  48. 3. Изучите поведение ваших конкурентов
  49. 4. Собирайте отзывы клиентов о вашем сайте и о сайтах конкурентов
  50. 5. Изучите, что работает, а что нет
  51. 6. Позиционируйте себя, чтобы превзойти своих конкурентов онлайн
  52. 7. Атакуйте конкурентов, прежде чем они атакуют вас
  53. Заключение
  54. Как сделать конкурентный анализ
  55. Где брать информацию для анализа
  56. Что сделать перед исследованием
  57. Структура анализа конкурентов
  58. 1. Общий уровень конкуренции на рынке
  59. 2. Карта конкурентов
  60. 3. Ключевой потребитель
  61. 4. Анализ портфеля конкурентов
  62. 5. Анализ цен
  63. 6. Сравнительный анализ дистрибуции
  64. 7. Позиционирование на рынке
  65. 8. Методы продвижения и рекламные бюджеты
  66. 9. Уровень оснащенности конкурентов
  67. 10. SWOT-анализ и оценка конкурентных преимуществ
  68. Сопоставление данных и оценка конкурентоспособности предприятия

Анализ конкурентов: практическое руководство (ТОП-4 метода)

Конкурентная карта рынка

“Скажи, да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее?”,в современном мире мало кто из бизнесов сомневается в своей идеальности.

По-умолчанию большинство считают, что конкуренция для слабаков, или, как говорят женщины: “Ревнуешь?! Значит не уверен в себе”.

Но если серьёзно, анализ конкурентов кроет всё самое важное в себе, ведь всё-таки мы боремся за одних клиентов. Поэтому нужно знать всё об активности конкурентов, чтобы сделать лучше.

с КЕМ ВЫ КОНКУРИРУЕТЕ

С мыслью, что анализ конкурентной среды на рынке – это хорошо, Вы уже смирились. Теперь следующим шагом нужно найти тех самых “врагов народа”.

И как показывает практика, очень многие компании неправильно ставят акценты, и в следствии включаются в гонку с компаниями, которые рядом с ними никогда стоять не будут.

Для того чтобы по-настоящему понять, кто Ваш конкурент, нужно начать с определения групп целевых аудиторий. Вам нужно найти людей с потенциалом для Вас. Затем Вы определяете, между какими компаниями выбирают эти клиенты.

И только тогда Вы по-настоящему увидите, какие компании борются за тех же клиентов, что и Вы. Это будут Ваши ключевые конкуренты.

Обращаю Ваше внимание, что если Вы не федеральная компания уровня “М-видео” или “Ozon” (такие наш блог редко читают), то Вы НЕ должны ставить себе цель победить всероссийских монстров.

Я не хочу Вас обидеть, но скорее всего весь Ваш рекламный бюджет (как и наш) для федеральных компаний это ошибка просчёта.

Нужно быть умнее и целиться на своего клиента, а не пытаться бороться с ними за один рынок.

Помимо ключевых конкурентов, у Вас есть прямые и косвенные. Для Вас прямые это как раз федеральные сети и другие компании, для которых или которым Вы не по зубам.

Косвенные – те компании, которые могут по стечению обстоятельств в мире стать Вашими прямыми конкурентами. Или те бизнесы, которые борются за один бюджет Вашего клиента, но при этом работают в другой сфере (например, Вы – ресторан, а Ваш косвенный конкурент – это кинотеатр).

Важно. Частота анализа формируется исходя из динамичности рынка. Чем больше и чаще происходят изменения в Вашей сфере, тем чаще придётся оценивать ситуацию у конкурирующих бизнесов.

Системный подход

“Я всё о них знаю”, – самая частая фраза, которую мы слышим при сборе информации о конкурентах в маркетинговом консалтинге или маркетинговом анализе.

На этот случай у нас есть десятки вопросов, которые, как пули, решетят клиента, и показывают, что он не бессмертный и его излишняя самоуверенность только вредит ему.

Сравнительный анализ конкурентов – это не игра “Знаю – не знаю”. Это системный подход, состоящий из методик, инструментов и огромного количества таблиц и графиков.

Поэтому откидываем школьный подход в угол и говорим об анализе, как взрослые люди. И для этого нужно разделить между собой два понятия, которые мы будем использовать в процессе.

  1. Предмет изучения – часть анализируемого бизнеса;
  2. Метод изучения – подход при анализе части бизнеса.

Если грубо, то Вы должны разделить между собой понятия – “Что анализируем?” и “Как анализируем (критерии оценки конкурентов)?”.

Для полноты картины, мы рассмотрим и то, и другое. Поэтому приготовьтесь к огромному количеству скучно-интересных (да-да) слов и предложений. И начнём мы с предмета анализа, так как на основе него формируется метод.

Важно. Выжимайте из бизнеса максимум с помощью нашей методички формата “фишечная стратегия”. В ней самый сок из сотен тренингов и книг по маркетингу и продажам. А также концентрат успешных действий. По ссылке скидка 50% в течение 4 часов, кликайте -> “Реальный маркетинг: 165 фишек + 33 основы“

Предметы АНАЛИЗА

В зависимости от поставленной цели анализа конкурентного окружения, у Вас будут разные зоны оценки.

Вполне возможно, что Вам из всего списка пригодится буквально один предмет изучения, но точно, если Вы изучите больше, то лишним не будет. Конечно, по голове Вас никто не погладит, но зато денег больше станет.

Как трогательно

1. Базовая информация

В начале анализа всё, как в армии: “Вес, рост, год рождения?”. Изучаем вводную информацию, чтобы сформировать общее представление об игроках на поле боя.

Скорее всего Вы всю информацию уже знаете, если не первый год работаете, но мы рекомендуем убрать эти мысли, так как мир меняется, также как и меняются конкуренты. Чем серьёзнее конкуренция, тем больше вводной информации Вы должны собрать, так как каждая деталь может стать путём к дифференциации.

Чтобы Вам было проще понять, о чём я сейчас говорю, ознакомьтесь со списком рекомендованной базовой информации для сбора:

  1. Год основания;
  2. Регион;
  3. Руководство;
  4. Численность;
  5. Доля рынка;
  6. Оборотные деньги;
  7. Ключевые клиенты.

Отдельным пунктом хочу обратить внимание на стратегию компании. При анализе нам нужно смотреть дальше, чем на “сейчас”.

Конечно, всем важнее получить деньги прямо сейчас. Но нельзя забывать, что бизнес это не спринтерский забег, это марафон, где победитель определяется по истечению длинного пути.

И если Вы не предусмотрите это, то может быть сейчас у Вас все будет хорошо, а вот через несколько лет пойдёт коту под хвост.

Кстати. Для поиска конкурентов рекомендую следующие сервисы: Livedune (по промокоду “INSCALE” скидка 30% +7 дней доступа), Publer, Инсташпион, Spywords, Keys. Они точно помогут Вам держать руку на пульсе.

2. Продуктовая матрица

Первое, что Вам нужно начать изучать, это продукт компании, так как всё растёт от него. Не маркетинг, не продажи, а именно продукт.

Люди идут за услугой и товаром, а уже потом идут в компанию. Изучив их предложение, мы сможем понять, насколько фундамент Вашей компании конкурентоспособный.

2.1. Продукт

Продукт Вы должны изучить со всех сторон, уделяя внимания даже деталям. Это поможет найти Ваши уникальные отличия не только на глобальном уровне, но и в мельчайших подробностях.

Если составить базовый список зон анализа цен и товаров конкурентов, на которые Вы должны обратить внимание, то выглядеть он будет так:

  1. Ассортимент;
  2. Размер;
  3. Внешний вид;
  4. Упаковка;
  5. Характеристики;
  6. Гарантийное сопровождение;
  7. Цвет;
  8. Формат реализации;
  9. Срок;
  10. Степень известности.

Причем, оценивать нужно не только основную категорию продуктов, а всю товарную матрицу.

Вам нужно понять, какие есть основные продукты, допродажи, товары-локомотивы, премиум-продукты и так далее.

Вы изучаете всё, до чего у Вас дотягиваются руки. Ведь если Вы проводили у себя ABC и XYZ анализ, то знаете, что бывают ситуации, когда основную прибыль делают продукты, от которых этого не ожидаешь.

Чтобы сделать анализ товаров и услуг конкурентов более эффективным, рекомендуется всё это дело оформлять в таблицу или график.

Но опять же, все на Ваше усмотрение, ведь как будет это оформлено в итоге не имеет значения. Вы все делаете для себя, а не для дипломной работы (вспомнили институт, да?).

НАС УЖЕ БОЛЕЕ 32 000 чел.
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ

2.2. Ценообразование

У каждого продукта есть своя стоимость. Конечно, она складывается не только из себестоимости, как принято считать. Чем крупнее компания, тем больше там заложены другие расходы, включая переплату за бренд. Поэтому, в первую очередь, Вам нужно выяснить, что заложено в их себестоимость и какая прибыль.

Затем нужно переходить на сторону клиента и оценивать сам факт итоговой стоимости, ведь для потребителя не важна себестоимость, он видит финальное значение и уже по нему определяет – да или нет.

Скорее всего анализ цен конкурентов на выходе Вы проводите довольно часто, так как это для многих и есть анализ конкуренции на рынке.

Отдельным пунктом рекомендуется проанализировать скидочную политику. Если Вы успешно прошли с этапом изучения их себестоимости (даже примерно), то уже сможете понять откуда у них такие скидки или наоборот почему их нет.

В случае отсутствия возможности бороться стоимостью, старайтесь превзойти их другими отличиями, либо используйте одну из стратегий, описанных в нашей статье

По теме: Борьба с демпингом или на войне все средства хороши.

3. Маркетинг

Маркетинг – это огромная тема для анализа. На 100% Вы её точно не изучите. Связанно это с тем, что никогда не знаешь точно, куда сейчас направлен бюджет с медиаплана конкурента.

Тем не менее, маркетинг – это входная дверь бизнеса, и от того, насколько она правильно упакована и сформирована, зависит, пойдёт клиент к Вам или к ним.

3.1. Базовый маркетинг

Первый маркетинговый анализ конкурентов должен начинаться с изучения фундамента их подхода. Нужно понять, как они себя подают и “чем дышат”. Иными словами, Вы анализируете бренд компании.

Даже если его на первый взгляд нет, Вам всё равно нужно понять хотя бы к чему они идут. Ведь мы должны помнить, что анализ даёт видение не только тактическое, но и стратегическое.

Особое внимание уделите позиционированию, целевым аудиториям, подаче, предложению и уникальному торговому предложению. Это 5 сторон, на которые мы обращаем в первую очередь внимание после стратегий конкурентов.

При условии, что Ваши конкуренты – крупные игроки, также обязательно посмотрите на их фирменный стиль и миссию компании.

Источник: https://in-scale.ru/blog/analiz-konkurentov-poshagovyj-plan-dejstvij

Анализ конкурентов на практике: 10 шагов

Конкурентная карта рынка

Если вы задаетесь вопросом «Как провести анализ конкурентов на практике?», то вам обязательно стоит прочитать данную статью. С помощью подготовленного нами примера анализа конкурентов вы сможете оценить конкурентоспособность своей компании.

В данный пример конкурентного анализа включены 10 базовых шагов, которые должны быть обязательно сделаны при анализе конкурентной среды компании.

В конце статьи вы найдете удобный шаблон с таблицами, который поможет структурировать всю полученную в ходе работы информацию.

Предварительные работы

Перед тем как перейти к сравнительному анализу конкурентов, проведите ряд предварительных работ. Во-первых,
четко определите своих конкурентов (см. методику «Выбираем конкурентов правильно»).

Во-вторых, определите цели конкурентного анализа, чтобы не анализировать «лишнюю» информацию, которая не даст ответа на необходимые вопросы.

В-третьих, проведите опрос потребителей на рынке для формирования понимания о том, какие представления целевая аудитория имеет о вашем товара и о товарах конкурентов, оцените уровень знания и лояльности.

Проводите анализ конкурентов в первый раз?

Рекомендуем прочитать статью «Важные моменты конкурентного анализа предприятия», в которой содержится вся необходимая информация об основных этапах и принципах анализа конкурентного окружения компании.

Итак, приступим к анализу.

№1 Оцените общий уровень внутриотраслевой конкуренции

Чем интенсивнее уровень конкуренции в отрасли:

  • тем быстрее изменяется рыночная среда
  • тем важнее мобильность и быстрая реакция на изменения
  • тем выше уровень требуемых затрат, квалификации персонала и ожидания от продукта
  • тем сложнее найти свободную рыночную нишу и успешную конкурентную стратегию
  • тем выше риски снижения долгосрочной прибыли
  • тем выше уровень развития и насыщения рынка

На первом этапе конкурентного анализа определите количество игроков, темп роста рынка, динамику появления товарных групп и новых товаров в отрасли.

Выводы на данном этапе должны быть сделаны относительно интенсивности конкуренции, перспективах ее ужесточения и прогнозах изменения рынка на ближайшие 3 года.

Для проведения такой оценки можно воспользоваться следующей таблицей анализа конкурентов.

Данные по приведенным показателям лучше собирать за 3- 5 лет, но при отсутствии такой информации достаточно будет 1-2 лет. Цель: явно понять тренд и правильно сделать прогнозы будущего положения рынка.

№2 Постройте карту конкурентов

Карта конкурентов поможет выделить тех игроков, которые являются движущими компаниями рынка, определяют правила игры в отрасли и могут стать примером успешных решений и стратегий.

Карту построить просто, достаточно определить по каждому конкуренту долю рынка и темп роста продаж:

Какие выводы можно сделать из полученной информации? Составить характеристику по каждому конкуренту. Конкуренты с высокой долей рынка и высокими темпами роста задают правила игры на рынке. Конкуренты с отрицательными или невысокими темпами роста могут служить хорошим источником для роста бизнеса. Конкуренты с высокими темпами роста могут рассказать об успешных техниках продаж.

№3 Проведите сравнительный анализ портфеля

Определите портфель конкурентов и сравните его с портфелем Вашей компании. Обязательно отметьте ключевые направления бизнеса каждого игрока (в таблице ключевые направления бизнеса — розовые ячейки):

Ключевые направления бизнеса — товарные категории, обеспечивающие самую высокую долю продаж и долю прибыли

Определите хиты продаж конкурентов по каждой товарной категории и подготовьте сравнительный анализ каждого «хита» конкурента с вашим товаром. Обязательно отметьте ключевые свойства продуктов.

Оценку свойств удобнее проводить по 5-ти бальной шкале, где 0 баллов — отсутствие свойства, а 5 баллов — лучшее предложение на рынке

Наиболее верный способ получения правдивой оценки товаров Вашей компании и конкурентов: опрос потребителей и проведения слепых тестов (без упаковки и возможности идентифицировать товар с производителем) Выраженность свойств удобнее всего представить в виде «многоугольника характеристик товара»:

№4 Проведите сравнительный анализ цен

Распределите всех конкурентов по основным ценовым сегментам: низко-ценовой, средне-ценовой, высоко-ценовой и премиум сегменты.

Выявите крайние ценовые границы конкурентов и основной ценовой диапазон, в котором конкурент ведет свой бизнес: определите самую низкую цену, самую высокую цену и среднюю цену продаж.

№5 Проведите сравнительный анализ дистрибуции продукта

Сначала выявите ключевые каналы продаж товаров (например: гипермаркеты, супермаркеты, магазину у дома, рынки, аптеки, прямые каналы продаж, интернет). Затем оцените качество выкладки вашего товара и товаров конкурирующих фирм. Потом оцените долю полки продуктов.

№6 Определите позиционирование всех игроков на рынке

На данном этапе конкурентного анализа важно даже не само позиционирование товара каждого конкурента, а скорее сложившееся восприятие потребителей, а оно основано практически всегда на следующих критериях:

  • известный — не известный
  • дорогой-дешевый
  • качественный — некачественный
  • специализированный — обычный
  • прямое назначение продукта или ключевая выгода

Такое восприятие проще всего отразить на карте восприятий:

Также соберите информацию об ключевых клеймах (или обещаниях) конкурентов, об известности Вашей компании на рынке и уровне лояльности к ней.

№7 Оцените методы продвижения и рекламные бюджеты

Данная информация потребуется для формирования правильной конкурентной и медиа стратегии. Собирать информацию можно подробно с указанием точных бюджетов, охвата и интенсивности поддержки; или кратко с описанием формата и особенностей размещения рекламного сообщения.

Анализ методов прямого продвижения:

Анализ BTL-программ: позволит составить работающие конкурентоспособные предложения для покупателей

Не забудьте собрать и проанализировать макеты рекламных сообщений, они дадут ответ на вопрос о ключевых клеймах и стратегиях убеждения потребителей.

№8 Опишите ключевого потребителя конкурентов

Описать целевую аудиторию помогут демографические, поведенческие и психографические критерии сегментирования.

№9 Оцените технологический уровень конкурентов

Для разработки конкурентных стратегий очень важно понимать технологические возможности конкурентов, их возможности в достижении низкого уровня затрат, доступа к ресурсам, уровень квалификации кадров и финансовые возможности.

№10 SWOT анализ оценка конкурентных преимуществ

Последним этапом конкурентного анализа рынка является составление краткого SWOT анализа по каждому конкуренту. Нет необходимости делать подробный анализ, достаточно указать 1-2 тезиса по каждому пункту SWOT анализа.

Когда SWOT анализ готов, оцените конкурентное преимущество вашей компании и основных конкурентов, в этом вам поможет наша методика анализа конкурентных преимуществ с готовым примеромГотовые решения

У нас есть готовый шаблон, с помощью которого вы с легкостью сможете применить теоретические знания данной статьи на практике. Скачать шаблон для проведения конкурентного анализа можно в разделе «Полезные шаблоны по маркетингу».

by

Источник: http://PowerBranding.ru/competition/analiz-konkurentov-primer/

Анализ конкурентов. Как? Зачем? И что в результате? Говорит и показывает маркетолог веб-студии — Маркетинг на vc.ru

Конкурентная карта рынка

Представьте, что вы открыли свое дело, например небольшую студию по производству домашнего шоколада. Клиентов немного и вы решили создать сайт и настроить на него рекламу, увеличив число заявок и продаж.

Понятно, что ваша компания не единственная в свой нише. Интернет-магазины сладостей, частные студии, кондитеры, работающие на дому – у каждого продавца свое торговое предложение. Как выделиться на фоне сотни других компаний и что говорить на сайте? Покажет маркетинговый анализ конкурентов.

Основные ошибки анализа.

1. Самая распространенная ошибка – вообще не изучать конкурентов.

Сфотографировать продукт, сделать стандартный лендинг или использовать шаблон. Вуаля, сайт готов, а вы радостно ждете заявки. Но тут оказывается, что один конкурент продает по более низкой цене, второй запустил акцию, третий предлагает красивую упаковку в подарок, четвертый прописал гарантии возврата продукции. И по всем этим показателям ваше предложение явно проигрывает.

Именно поэтому конкурентный анализ – обязательный этап разработки сайта в студии NAJES.

2. Изучить и скопировать.

Мне нравится, как у них, давайте сделаем так же. Давайте, вот только потенциальный клиент этого не оценит.

Помните, что конкуренты могут преследовать совсем другие цели. Например, создали имиджевый сайт, а вы хотите собирать заявки. Зачем копировать структуру и тексты, которые не дадут нужного результата?

3. Анализировать всех подряд.

Нужно четко определиться с позиционированием: для кого вы продаете, в каких объемах, по какой стоимости? Глупо конкурировать с интернет-магазинами, у которых огромный ассортимент и более выгодные условия доставки.

Обычно мы предлагаем клиентам выбрать узкую нишу и делать упор на один сегмент целевой аудитории. Изучаем, за счет чего отстраиваются конкуренты: узкая ниша, уникальный продукт, низкие цены, уникальный сервис?

Пример узкой ниши на одном из сайтов конкурентов

Что входит в анализ конкурентов?

Еще на стадии первичного брифа мы узнаем у нашего заказчика – кто его основные конкуренты? Плюс, анализируем сайты из ТОП-10 поисковой и рекламной выдачи.

Если клиент ведет бизнес в конкретном регионе, и сильных конкурентов в выдаче нет, смотрим сайты косвенных конкурентов по Москве и Санкт-Петербургу (поиск новых фишек, интересных акций).

Анализ конкурентов от студии NAJES содержит:

· изучение рекламных объявлений

· лендингов и одностраничников в составе многостраничных сайтов (например, статистики или отзывов нет на лендинге, но они присутствуют на главной странице сайта конкурента, в разделе «О нас»)

· социальных сетей (ВКонтакте, Инстаграм)

· реклама конкурентов в соц.сетях.

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

Кого изучать?

Конкуренты бывают 4 типов:

— прямые (1 продукт, 1 целевая аудитория)

— косвенные (одна ЦА, продукты разные)

Например, вы продаете пептидное омоложение, а конкуренты массаж лица, инъекции, лазер.

— зарубежные. Актуально для поиска новых фишек и идей.

— молодые компании, которые появились недавно, но уже успели взорвать рынок.

Косвенные конкуренты полезны, если клиент до конца не определился с продуктом и выбирает между несколькими товарами/услугами.

Платная реклама в поисковиках.

Яндекс Реклама – бесплатный сервис, который показывает всех прямых и косвенных конкурентов, запустивших платную рекламу на свой сайт.

Основное внимание на триггеры в объявлениях — база для формирования будущего УТП

Опять же, мы не копируем конкурентов, а ищем уникальные фишки клиента, предлагаем идеи для отстройки. Либо комбинируем триггеры разных компаний (цена, акция, сроки доставки, сервис, технология производства, опыт сотрудников).

Сайты конкурентов.

Как провести анализ сайтов конкурентов? Исследуйте текстовое и визуальное наполнение сайтов, их структуру, удобство навигации, наличие виджетов.

Стоковые фото на сайте конкурента не вызывают доверие — можем отстроиться на визуальном слое

Что мы анализируем на сайтах конкурентов:
· оффер на первом экране – что предлагает компания, с какими выгодами для клиента. Общаемся с клиентом и определяем, насколько правдивую информацию видит клиент на сайте.

Зачастую компании указывают заниженные цены и сроки оказания услуги, только чтобы посетитель сайта нажал заветную кнопку.

· акции/спецпредложение (можем ли мы дать скидку при первом обращении клиента в компанию?)

Пример просроченной акции с сайта конкурента

· целевые действия – на что закрывает сайт? Если у всех конкурентов бесплатная консультация, предлагаем клиенту что-то более оригинальное и полезное. Продумываем, какие конверсионные фишки можно разместить на сайте, чтобы клиент оставил заявку.

Конкурент рассчитает стоимость проекта за 2 часа. Можем быстрее?

· описание продукта. Оцениваем, насколько понятно и красочно показан продукт – фотографии, видеоролики, инструкции, технические характеристики, конечные выгоды от покупки

· состав услуги (действия компании, схема сотрудничества)

· блоки доверия (наличие кейсов, отзывов, документов, фотографий сотрудников и производственных помещений).

· гарантии (цены, качества, соблюдения сроков, возврата денег)

· преимущества продавца/продукта (ищем 1-2 ключевых преимущества, на которых можно отстроиться)

· статистику по услуге или общую статистику компании (число выполненных проектов, общее количество клиентов, выгоды клиентов в цифрах, стаж компании, общее число сотрудников)

Каждую характеристику конкурента заносим в сравнительную таблицу, анализируем сильные и слабые стороны клиента, работаем с критериями, по которым наш клиент уступает конкурентам. Явные преимущества выносим на первый экран сайта.

Преимущества предложения клиента выделены зеленым светом

Особое внимание уделяем анализу дизайна и удобству навигации. Оцениваем маркетинговую составляющую:

· наличие калькуляторов и квизов, улучшающих конверсию лендинга

· графические элементы (реальные или стоковые фото, качество скриншотов)

· собственный блок, рассылка, кнопки социальных сетей и мессенджеров

· наличие поп-апов, онлайн-чатов, чат-ботов.

Анализируем все составляющие сайта – от текстов до визуала. Выписываем интересные идеи, делаем упор на характеристики, которых нет у ваших конкурентов.

Анализ конкурентов показал, что только наш клиент в регионе не берет отдельную плату за объем выполненной работы.

Социальные сети

Для тех, кто готов вкладываться в контент-маркетинг и взаимодействовать с клиентом задолго до совершения покупки. Если у вас сложный продукт/дорогая услуга, без прогрева к совершению сделки в соцсетях точно не обойтись.

Анализируем самые популярные группы конкурентов: какие посты они пишут, с какой периодичностью, какой контент нравится читателям.

Пост-позиционирование, продает идею продукта

Используем платные парсеры: Церебро Таргет, Pepper.ninja, Target Hunter, а также вручную просматриваем аккаунты групп и делаем скриншоты интересных постов (акций, опросов, конкурсов).

Изучая группы конкурентов, получаем идеи для постов и можем составить контент-план публикаций на ближайший месяц.

Реклама конкурентов в социальных сетях.

Многие компании не рекламируются в поисковиках, но это не значит, что мы их не найдем.

Чтобы попасть в целевую аудиторию ваших конкурентов достаточно немного поактивничать в группах конкурентов, в поисковиках и ВУАЛЯ, на вас рекламируются ваши конкуренты.

Применяя такой метод, вы можете найти еще больше конкурентов, которых нет в рекламе в поисковиках.

Стоило пару раз поискать квартиру в сочи и вот вам конкуренты, которых не было в поисковой выдаче:)

Заявки на сайтах.

Работа менеджеров и консультантов – один из ключевых показателей продаж. Нам важно понять, насколько качественно работают сотрудники конкурентов с целевой аудиторией и предложить лучший сервис.

Оставляем заявки на лендингах ваших конкурентов и в соц.сетях и анализируем:

· скорость ответа на заявку

· заинтересованность менеджера (выявляет ли он потребности покупателя или продает в лоб)

· насколько экспертен специалист (знание продукта, понимание болей ЦА)

· предлагает ли выслать коммерческое предложение

· как снимает страхи и возражения, связанные с покупкой.

Этот способ позволяет узнать о маркетинговых фишках, которые не прописаны на сайте, но активно используются после обращения в компанию (акция, скидка, бонусы).

Где искать контакты прямых конкурентов?

В зависимости от ниши и продукта ваши конкуренты могут быть зарегистрированы:

· на профессиональных форумах

· каталогах компаний Yell, Zoon
· 2ГИС., Яндекс и Google картах.

Устоявшиеся на рынке компании посещают отраслевые выставки и конференции, являются членами отраслевых ассоциаций, состоят в списке рейтингов, участвуют в исследованиях, посвященных вашему продукту.

Анализируя конкурентов, делаем упор на лидеров рынка. Смотрим лендинги, находящиеся в топе поисковой выдачи, не берем в анализ устаревшие неконверсионные сайты с полотнами текстов, не несущие никакой пользы для продвижения.

Пример анализа сайтов конкурентов из рекламной выдачи

Результаты анализа конкурентов.

Полноценный анализ отнимает несколько дней. На выходе получаем не только таблицу сравнительного анализа с преимуществами, но и:

· список площадок, на которых общаются и рекламируются ваши конкуренты

· идеи для контент-маркетинга – основу контент-плана для соцсетей

· ценовую политику ваших конкурентов, их позиционирование

Пример сравнения цен на занятия по подготовке к школе

Теперь не возникает вопросов – о чем говорить на первом экране лендинга, что написать в блоке преимуществ и как обосновать стоимость продукта – конкурентный анализ полностью закрывает эти вопросы и позволяет делать сайты с высокой конверсией.

Таким образом, у конкурентного анализа несколько целей:

1. Понять слабые и сильные стороны нашего предложения

2. Проанализировать скрипты продаж конкурентов, выявить их скрытые маркетинговые фишки

3. Разработать план публикации контента в социальных сетях

4. Получить идеи для улучшения основного продукта или сервиса.

На выходе таблица сравнительных характеристик в Гугл Документах, которая пригодится сразу нескольким специалистам: копирайтеру, директологу, таргетологу, контент-менеджеру.

Источник: https://vc.ru/marketing/166996-analiz-konkurentov-kak-zachem-i-chto-v-rezultate-govorit-i-pokazyvaet-marketolog-veb-studii

7 шагов конкурентного анализа сайтов

Конкурентная карта рынка

Мария Кокухина, директор компании PROF-MK, специально для блога Нетологии написала статью о том, как эффективно провести конкурентный анализ сайтов. Статья участвует в конкурсе блога.

Проведение конкурентного анализа — важная часть любой бизнес-стратегии. Не зная своих конкурентов, невозможно понять, кто из них наибольшая угроза, как победить их и где сосредоточить свои усилия. Те компании, которые проводят конкурентный анализ и используют его для разработки стратегии продвижения, опережают по крайней мере половину своих конкурентов.

Программа обучения: «Веб-аналитика: что нужно знать интернет-специалисту»

Большинство компаний не имеют определенной стратегии. Понимание же сильных и слабых сторон конкурентов необходимо для получения конкурентного преимущества. Если вы не проводите анализ или не обновляете его достаточно часто, вы рискуете.

Зачем анализировать сайты конкурентов

Сегодня быть конкурентоспособным онлайн важнее, чем когда-либо. Большинство потребителей используют интернет для поиска информации о продуктах, услугах или компаниях до принятия решения о покупке. Поэтому крайне важно отстроиться от ваших прямых конкурентов.

Как провести анализ

Рассмотрим 7 основных шагов.

1. Узнайте, кто ваши истинные конкуренты

Многие компании, особенно если они в бизнесе уже давно, считают, что знают всех игроков рынка. Такая уверенность может быть опасной. Рынок постоянно меняется: новые компании вступают в игру, другие диверсифицируются, третьи вообще выходят из бизнеса. Поэтому необходимо периодически пересматривать своих конкурентов.

Существует три неочевидных способа идентификации.

Спросите клиентов и потенциальную аудиторию о конкурентах

Традиционно конкуренция определяется с точки зрения компании, а не с точки зрения клиентов. Именно они в конечном счете определяют, кто ваши настоящие конкуренты. Изучение мнения клиентов гарантирует, что вы правильно позиционируете себя и не упускаете из виду важных, но неочевидных конкурентов.

Разговор с клиентами — лучший способ определить вашу конкуренцию. Вот несколько основных вопросов, которые помогут вам начать (адаптируйте их к своей отрасли):

  • Как вы выбирали наши продукты или услуги?
  • Какие ключевые слова вы использовали?
  • Знаете ли вы о каких-либо компаниях, которые предлагают услуги, сопоставимые с нашими?
  • Почему вы их рассматривали?
  • Вы сталкивались с сайтами компаний, похожих на нашу?

Важно также спросить, какие критерии они использовали в процессе принятия решений и сравнивали ли вас с конкурентами.

Поговорите с менеджерами по продажам

Отдел продаж может стать еще одним отличным ресурсом для понимания конкурентов и их привычек, поскольку именно сотрудники этого отдела ежедневно беседуют с потенциальными клиентами и, как правило, хорошо понимают, как ваши продукты/услуги оцениваются и сравниваются с другими на рынке. Вы можете попросить менеджеров по продажам регулярно опрашивать клиентов, чтобы получать и анализировать информацию о конкурентах.  

Посмотрите на конкурентов глазами клиента

Составьте список ключевых слов, которые клиенты используют, чтобы найти ваши продукты или услуги. Используют ли они технические термины или более общие словосочетания? Используют они формальный или неформальный язык? В этом вам поможет сервис https://wordstat.yandex.ru.

Для этого в Wordstat введите ключевое слово и нажмите кнопку «Подобрать». Система отобразит статистические данные: список запросов пользователей, их частота в месяц. С правой стороны отображаются смежные запросы, которые также интересовали пользователей. Данный сервис имеет много возможностей: поиск по региону, конкретному городу и т. д.

Рассмотрим часто используемые операторы, которые могут вам пригодиться. Оператор кавычки («ключевое слово») отобразит сколько раз набирали данное слово в различных морфологических формах. Если вас интересует статистика данного запроса в прямом вхождении, то к каждому слову нужно добавить восклицательный знак («!ключевое !слово»).

Оператор плюс «+» добавляется перед предлогами и союзами, если их нужно учитывать в статистике.

Алгоритм поисковиков работает по принципу: наиболее релевантный список сайтов по ключевому запросу с учетом анализа профиля пользователя, его истории поиска. Например, вы часто заходите на какие-то сайты, то при вводе ключевого слова поисковая система отобразит их на первой странице. А для другого пользователя, незнакомого с этими сайтами, результаты по данному ключевому запросу будут иные.

Поэтому для чистоты эксперимента используйте заход в поисковую систему инкогнито. Для этого следует воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+Shift+N. Либо воспользоваться специальными программами. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

  • Serpstat. Сервис для анализа запросов, конкурентов в поисковой выдачи и в контекстной рекламе. Есть бесплатная и платная версия (19 $ в месяц).
  • SimilarWeb. Сервис позволяет получить информацию по конкретному сайту, а также провести сравнительный анализ с конкурентом. Есть бесплатная и платная версия (199 $ в месяц).
  • SEMrush. Сервис для анализа семантики и рекламы конкурентов в Google. Платная версия — $69,95 в месяц.
  • SpyWords. Анализ конкурентов в контекстной рекламе и поисковой выдачи Яндекс, Google. Есть бесплатная и платная версия (2 000 руб. в месяц).
  • AdVodka. Анализ конкурентов, включая органическую выдачу и блоки контекстной рекламы по Москве и Санкт-Петербургу. Есть бесплатная и платная версия (980 руб. в месяц).
  • Alexa. Подробный анализ сайта, сравнение нескольких сайтов. Платная версия — $9,99 в месяц.

Важные замечания

  • В полученном списке конкурентов нужно отсечь все некоммерческие сайты: форумы, информационные сайты, доски объявлений и т. д. Оставив в списке только коммерческие сайты, предлагающие услуги или товары напрямую. Если у вас некоммерческий сайт, то наоборот, отсеять только коммерческие.
  • Всегда проводите анализ по своему региону, городу.
  • Чем выше конкуренция, тем более качественные сайты в выдаче. Поэтому старайтесь проводить конкурентный анализ по высокочастотным запросам.

2. Анализ сайтов

Анализировать конкурентов по различным показателям удобнее всего в табличном виде. Введите свою компанию и конкурентов в таблицу. Необходимо выбрать не менее трех конкурентов, чтобы иметь достаточный диапазон для оценки, но не более пяти — сосредоточьтесь на самых крупных.

Есть четыре основные сферы, по которым следует провести оценку. Понимание каждой из этих областей даст вам четкое представление о том, насколько хорош ваш сайт. Остановимся только на тех факторах, которые существенно влияют на достижение ваших бизнес-целей.

Пользовательский опыт

  • Хорошо ли организован сайт? Интуитивно понятная структура сайта?
  • Легко и быстро найти посетителю нужную информацию?
  • Компания выглядит надежной, заслуживающей доверия?
  • Приятный ли дизайн? Испытывали положительные эмоции при посещении сайта?

Контент

  • Был ли контент эффективным и убедительным?
  • Текст легко читается?
  • Информация интересна пользователю. Она конкретна и без лишней воды?
  • Сайт не содержит опечаток, грамматических ошибок и плохо написанного контента?

Техническая сторона

  • Сайт быстро загружается?
  • Сайт адаптивен, имеет мобильную версию сайта?
  • Не было ошибок или глюков?
  • Отсутствие битых ссылок?

Маркетинговая сторона

  • Есть ли на сайте призывы к действию, возникает желание совершить заказ?
  • Говорит ли сайт на языке выгод покупателя?
  • Наличие акций, скидок, программ лояльности?
  • Какая ценовая политика (дорого, дешево, средне)?
  • Наличие гарантий?
  • Высокое качество продукции, услуги?

Для каждого вопроса нужно дать оценку от нуля до десяти (0 — худший и 10 — лучший). При вводе значения в рабочий лист, ячейка меняет цвет в зависимости от оценки. Чем зеленее клетка, тем больше вероятность того, что это преимущество для этой компании. Чем краснее клетка, тем больше вероятность того, что это слабость компании. Как только вся тепловая карта будет завершена, вы получите визуальное представление о конкурентной ситуации по различным параметрам.

3. Изучите поведение ваших конкурентов

Маркетинговую стратегию хорошо отражает поведение конкурента на своем сайте. Например, если конкурент использует контент-маркетинг, вы увидите хорошо организованный блог или, к примеру, качественно наполненные разделы сайта. Это поможет понять, как ваши конкуренты позиционируют себя, а также то, где лежат их сильные и слабые стороны.

При оценке поведения конкурентов ответьте на следующие вопросы:

  • Сайт-конкурент проводит ту же самую маркетинговую стратегию, что и вы?
  • Таргетирует ли конкурент свой сайт на ту же целевую аудиторию, что и ваша компания?
  • Вы когда-нибудь читали их блог? Было ли это информативным и полезным?
  • Вы когда-нибудь скачивали их книги, посещали вебинары и т.д.?
  • Видели ли вы какую-либо полезную и привлекательную информацию от этой компании в социальных сетях?
  • Вы когда-нибудь получали письма от этой компании? Были ли они информативными и полезными?

4. Собирайте отзывы клиентов о вашем сайте и о сайтах конкурентов

После того как вы выбрали конкурентов вашего сайта, необходимо вернуться к клиентам и получить их оценку того, как они просматривают ваш сайт и сайты ваших конкурентов. Это может оказаться продолжительным процессом, поэтому вы должны подумать о компенсации клиентам взамен на их помощь.  

Опрос для клиентов:

  • Какую проблему вы пытались решить? Причина?
  • Как вы узнали о компании?
  • В порядке важности, каковы были ваши первые пять критериев, используемых при сравнении компаний?
  • Кто-нибудь влиял на ваше решение? Кто? Как?
  • Как было принято решение? Что привело к вашему окончательному решению? Причина?
  • Какие пять прилагательных вы бы использовали, чтобы описать это решение другу (коллеге/члену семьи)?

5. Изучите, что работает, а что нет

Оцените, что делают ваши конкуренты правильно и что они делают неправильно: у более успешных можно подсмотреть интересные идеи, а менее успешные подадут пример того, как делать не надо. Например, вы можете проанализировать контент в блоге ваших конкурентов и придумать собственные темы, основываясь на том, что сработало и не сработало у вашего конкурента.

Если ваши конкуренты потратили много денег, оптимизируя свою стратегию и развитие, тем лучше: вы можете воспользоваться преимуществами этих инвестиций бесплатно с помощью анализа.

6. Позиционируйте себя, чтобы превзойти своих конкурентов онлайн

Как только вы узнаете, кто ваши конкуренты, какова их стратегия и что они делают хорошо или плохо, вы можете создать стратегию редизайна для вашего сайта.

Это конечная цель анализа конкурентов — дать вашему собственному сайту стратегическую дорожную карту для успеха.

Однако вместо простого копирования успешных идей нужно проанализировать их, чтобы осознанно понять, почему именно они хорошо работают, а затем подстроить их под собственные нужды.

7. Атакуйте конкурентов, прежде чем они атакуют вас

Конкурентный анализ — это улица с двусторонним движением, и то, что может принести пользу вашей компании, также может работать против вас. Проделав анализ конкурентов, вы ставите перед собой задачу превзойти, прежде чем у них будет шанс продвинуться вперед.

Читать еще: «Как узнать затраты конкурента на контекст»

Одна из опасностей отказа от конкурентного анализа в том, что если вы не мониторите конкурентов, можете быть уверены, что в это время хотя бы один из них мониторит вас. Регулярная аналитическая работа дает вам понимание того, как ваши конкуренты думают и возможность активно реагировать на их тактику.

Заключение

Конкурентный анализ должен проводиться периодически, чтобы определить, изменилась ли конкурентная позиция вашей компании. Анализируя конкурентов, вы сможете учиться на ошибках других, экономя свой бюджет. Теперь, когда вы знаете, как провести анализ конкурентов, то следующий шаг — сделать это.

Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для «Нетологии»? Читайте наши условия публикации.

Источник: https://netology.ru/blog/7-shagov-konkurentnogo-analiza

Как сделать конкурентный анализ

Конкурентная карта рынка

Анализ конкурентов позволяет адекватно оценить положение компании на рынке, получить информацию об основных игроках отрасли, понять, в чем их слабые и сильные стороны.

Прежде, чем начинать исследование, определитесь с целями. Полный конкурентный анализ делают перед разработкой маркетинговой стратегии.

Подробную оценку конкурентов проводят один раз в 3-5 лет в зависимости от темпов роста и изменения на рынке.

Для решения конкретных задач — например, для сравнительной оценки позиционирования конкурентов — можно делать упрощенный анализ, взяв только нужную часть исследований.

Где брать информацию для анализа

  • Провести опрос потребителей и фокус-группы среди разных целевых аудиторий для выявления слабых и сильных сторон компаний, сбора мнений о продукте, маркетинговых мероприятиях, дистрибуции и т.д.
  • Проверить места продаж, качество выкладки, проведение промо-акций на местах.
  • Найти в интернете отзывы, обзоры о продуктах, посмотреть на сайты конкурентов.
  • Провести интервью с экспертами рынка о качестве товара конкурентов, собственном имидже.
  • Опросить менеджеров по продажам на местах, чтобы получить инсайдерскую информацию о сбыте товара.
  • Изучить отраслевые обзоры с рейтингами компаний, показателями по рынку.
  • Посещать тематические выставки, конференции и семинары, чтобы быть в курсе новых участников рынка, планах конкурентов по запуску новых продуктов, тенденций вашей отрасли.

Что сделать перед исследованием

Вначале разберитесь, кто действительно является вашим конкурентом на рынке. Это далеко не каждая компания, занимающаяся тем же бизнесом или производящая тот же продукт. Признаки конкурента:

  • товар/услуги направлены на ту же целевую группу;
  • ваши покупатели встречают предложения конкурента, когда ищут вас;
  • их товары/услуги решают те же проблемы, что и ваши.

К примеру, вы продаете топливные котлы. И соседний завод также продает топливные котлы. Только вы занимаетесь исключительно b2c продажами, а завод нацелен только на бизнес. В таком случае завод нельзя считать конкурентом.

Структура анализа конкурентов

После общего понятия конкурентов можно переходить к исследованию. Подробный анализ содержит:

1. Общий уровень конкуренции на рынке

Здесь нужно оценить количество игроков на рынке, динамику появления новых товаров, темпы роста рынка (общее количество проданных товаров за текущий год поделить на количество проданных товаров за прошлый год). Чем выше показатели, тем интенсивнее конкуренция. А значит:

  • рыночная конъюнктура быстро меняется;
  • сложнее найти свободную нишу;
  • выше риски;
  • выше уровень затрат;
  • выживает только гибкий и мобильный бизнес.

На основе данных за прошлые годы нужно сделать выводы о конкуренции на рынке на ближайшие 3 года. Определите, как быстро будет меняться рынок, как много появится новых игроков и товаров.

2. Карта конкурентов

Определите ваших главных конкурентов и оцените их долю рынка (отношение объема проданных товаров конкурента поделить на общий объем проданных товаров на рынке за тот же период). Рассчитайте темпы роста продаж конкурентов. Внесите данные в таблицу и постройте карту, как на рисунке.

Сделайте выводы: конкуренты, которые находятся справа, задают правила игры на рынке. Те компании, которые находятся слева внизу — слабые игроки, долю которых можно перехватить. У тех, кто показывает хорошие темпы роста можно научиться правильным техникам продаж (слева вверху).

3. Ключевой потребитель

Опишите, кто покупает ваши товары и товары конкурентов по демографическим, поведенческим, психологическим признакам. Параметрами могут быть: пол, возраст, средний доход, размер семьи, критерии выбора продуктов.

4. Анализ портфеля конкурентов

На этом этапе нужно сравнить товары конкурентов с вашими товарами. Разберите по каждому рыночному игроку:

  • какие товары им приносят больше всего прибыли;
  • товары-хиты и уникальные предложения в ассортименте;
  • ключевые свойства этих продуктов.

Сравните ключевые свойства товаров (дизайн, гарантия, срок службы, энергоэффективность и т.д.) по каждому игроку, присвоив оценку. Те товары, которые набирают больше всего баллов, будут самыми конкурентоспособными на рынке. Для оценки лучше всего использовать фокус-группы, слепые тестирования, опросы потребителей.

5. Анализ цен

Разделите продукцию конкурентов на 3 типа: высокий ценовой сегмент, низкий и средний. Определите границы исходя из самой низкой и самой высокой цены на рынке. Расставьте конкурентов по сегментам, опираясь на их основной ценовой сегмент.

6. Сравнительный анализ дистрибуции

Определите каналы продаж, которыми пользуетесь вы и конкуренты. Например: прямые продажи, гипермаркеты, интернет-магазины, специализированные торговые точки, фирменные магазины бренда и т.д. Сравните представленность конкурентов по каждому каналу продаж, качество выкладки.

7. Позиционирование на рынке

На этом этапе нужно понять, как конкурент представляет свой товар на рынке: дешевый или дорогой, профессиональный или «для всех», качественный или «массовый».

Чтобы это понять, нужно ознакомиться с рекламными кампаниями конкурента, прочитать пресс-релизы и описания продуктов. Все обещания компаний нужно записать в таблицу.

Там же укажите восприятие цены, качества, основные ассоциации. Используйте данные опросов.

8. Методы продвижения и рекламные бюджеты

Информацию о рекламных бюджетах и маркетинговой стратегии по конкурентам сложно найти. Иногда эти данные представлены в отчетах и пресс-релизах крупных компаний за прошлые годы.

Занесите данные в таблицу и сравните: сколько тратят конкуренты на рекламу (отдельно на ТВ, радио, в соцсетях, «наружка»), общие бюджеты на маркетинг и затраты на акции стимулирования сбыта (бонусные программы, скидки, мероприятия с подарками, спонсорство).

Если данных по бюджетам нет, сравните использование всех маркетинговых инструментов, расставляя в таблице возле них плюсы и минусы.

9. Уровень оснащенности конкурентов

На этом этапе оцените возможности своей компании и ресурсы конкурентов. Занесите в таблицу такие данные: используемые технологии, качество оборудования, наличие патентов, квалификация персонала, инвестиции, доступ к ресурсам.

Чем выше оснащенность компании, тем выше уровень конкурентоспособности — то есть больше возможностей снизить затраты, выпускать более качественные продукты по более низким ценам.

10. SWOT-анализ и оценка конкурентных преимуществ

Последний этап— составление анализа сильных, слабых сторон, угроз и возможностей. Составьте таблицу, в которой опишите данные по своей компании и основным конкурентам. SWOT-анализ станет наглядным выводом, показывающим сравнение ваших преимуществ и слабостей с основными соперниками по рынку.

Сопоставление данных и оценка конкурентоспособности предприятия

Когда исследование готово, пора делать выводы. Проанализируйте свои конкурентные преимущества и то, в чем конкуренты вас обходят. Данные по каждому этапу нужно подкрепить примерами и кейсами.

Здесь не обойтись без теоретических знаний маркетинга и общего понимания ситуации на рынке.

На основе информации можно составлять маркетинговую стратегию и планировать действия компании на несколько лет вперед.f

Заходите в Школу Большой Птицы, будем рады!https://school.bigbird.ruЗдесь мы размещаем массу полезного для начинающих и опытных предпринимателей: обучающие курсы, статьи, кейсы, актуальные новости, руководства.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ab8aa5e7ddde824e17a748c/kak-sdelat-konkurentnyi-analiz-5c1a367a6fa9cf00aa44afde

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: