Инвестиционный менеджер

Содержание
  1. Инвестиционный менеджмент — что это? Объясняю на морковках
  2. Что это такое и зачем он нужен
  3. Основные функции
  4. Цели и задачи
  5. Этапы
  6. Разработка тактики
  7. Анализ ценных бумаг
  8. Формирование инвестиционного портфеля
  9. Текущая корректировка портфеля
  10. Аналитическая работа по реализуемым проектам
  11. Кто такие инвестиционные менеджеры и какую роль они выполняют
  12. Заключение
  13. Две головы лучше: как работает сервис персонального инвестиционного менеджера
  14. Успех в кризис
  15. Сохранять холодную голову даже в сложной рыночной ситуации
  16. Партнеры, заинтересованные в успехе друг друга
  17. Инвестиционный менеджер
  18. при поддержке партнёров
  19. Функции, задачи и этапы инвестиционного менеджмента
  20. Существующие цели и задачи
  21. Основные этапы
  22. Инвестиционные менеджеры
  23. Инвестиционный менеджмент
  24. Функции
  25. Инвестиционный менеджер
  26. Инвестиционный менеджер – всегда в денежном потоке — Статьи
  27. Инвестиционный менеджер — кто это?
  28. Знания — сила
  29. Где можно получить знания, необходимые для работы?
  30. Шаг за шагом
  31. Срочно требуется…

Инвестиционный менеджмент — что это? Объясняю на морковках

Инвестиционный менеджер

Доброго дня, дорогой читатель!

Инвестиции – это не просто вложение денег, это наука. Чтобы научиться рационально вкладывать, необходимы знания. Инвестиционный менеджмент – это инструмент, освоив его, вы сможете получать стабильно высокий пассивный доход.

В этой статье я кратко расскажу, что это такое и как им пользоваться.

Что это такое и зачем он нужен

Менеджмент – это искусство управления активами и участниками, задействованными в этой сфере. Для него необходимы:

  • разработка и использование методов и способов управления;
  • поиск источников финансирования;
  • выбор актива, чтобы получить максимальную прибыль с минимальными вложениями и низкими рисками.

Основные функции

Для лучшего понимания процесса я выделю функции менеджмента:

  1. Создание плана мероприятий, необходимых для реализации стратегии. Инвестор планирует вложения, прогнозирует прибыль.
  2. Определение объемов капиталовложений, формы их привлечения. Выбирается наиболее перспективный проект, отыскиваются источники дополнительных средств.
  3. Анализ и учет эффективность работы, координация ранее разработанного плана.

Если ответственно организовать бесперебойный процесс, инвестор получит дивиденды.

Цели и задачи

Менеджмент строится на эффективном выполнения целей и задач:

  • поиск источников финансирования;
  • разработка методов управления активами;
  • обеспечение высокого уровня развития компании за счет успешного вложения;
  • поиск проектов, интересных для вложений;
  • минимизация рисков;
  • снижение расходов;
  • поддержание финансовой устойчивости предприятия во время инвестиционного процесса;
  • контроль выполнения поставленных задач.

На крупных предприятиях создаются отделы и департаменты, которые занимаются аналитикой и организаций инвестпроектов.

Этапы

Для организации менеджмента необходимо реализовать этапы:

  1. Разработать тактику.
  2. Проанализировать ценные бумаги.
  3. Сформировать инвестиционный портфель.
  4. Скорректировать его при необходимости.
  5. Провести аналитическую работу по реализуемым проектам.

Каждый этап важен: упустив один, результата можно не ждать.

Разработка тактики

Правильно разработанная тактика включает учет целей инвестиционной компании: оценивается капитал инвестора, его соотношение с поставленными задачами и рисками. Проводится технический, фундаментальный анализ ценных бумаг.

Анализ ценных бумаг

Технический анализ – это мониторинг ценового графика актива, составление точного прогноза. Задача – выявить тенденций стоимости активов на стадии подъема. При фундаментальном анализе определяется уровень рисков и возможных доходов.

Учитывается:

  • финансовая устойчивость предприятия;
  • ликвидность;
  • репутация.

Анализируя данные, полученные в ходе менеджмента, вы можете оценить перспективы развития предприятия и принять решение.

Формирование инвестиционного портфеля

Проанализировав, насколько привлекательна компания для инвестиций, вы сформируете портфель. Не стоит создавать слишком большой, так как необходим постоянный мониторинг выбранных учреждений. Рекомендуется не более 10 предприятий.

Текущая корректировка портфеля

Если в процессе работы вы столкнулись с тем, что некоторые активы не оправдывают возложенные на них ожидания, следует часть продать. Не стоит избавляться от всех неликвидных предприятий, так как финансовая ситуация на рынке часто нестабильна, особенно в период кризиса.

Аналитическая работа по реализуемым проектам

Как только инвестпортфель собран, не стоит ждать роста стоимости акций или получения дивидендов. Необходимо постоянно отслеживать геополитическую и экономическую ситуацию в мире, дополнительно изучать отчеты о деятельности компании, чтобы в случае чего выгодно продать акции.

Кто такие инвестиционные менеджеры и какую роль они выполняют

Инвестиционным менеджментом должен заниматься инвестор, однако времени на это не всегда достаточно. В этом случае помогают менеджеры, выполняющие работу за него. В их обязанности входит:

  • работа с инвестициями компании;
  • составление и разработка стратегии;
  • составление плана реализации инвестпроекта;
  • нахождение способов снизить риск;
  • аналитическая работа по составлению и корректировке инвестпортфеля;
  • контроль реализации составленного плана;
  • регулирование инвестиционного процесса.

Менеджеры по инвестициям помогут предпринимателю защитить накопления от инфляции, а также обеспечить пассивный доход.

Заключение

Обобщая, скажу так: инвестиционный менеджмент – сложная и комплексная структура. Получив знания в этой отрасли, вы сможете извлечь максимум прибыли от инвестиций. Если знания в сфере менеджмента нулевые и заниматься этим не очень хочется, а стабильный пассивный заработок нужен, лучше обратиться к инвестиционным менеджерам.

дорогой читатель! Если статья понравилась, ставьте лайк и делитесь с друзьями в социальных сетях!

Источник: https://greedisgood.one/investitsionnyy-menedzhment

Две головы лучше: как работает сервис персонального инвестиционного менеджера

Инвестиционный менеджер

Из-за пандемии коронавируса пострадало огромное количество компаний по всему миру. Первые месяцы года стали худшими для мировых фондовых рынков после кризиса 2008 года: фондовые индексы большинства стран G20 рухнули с максимума на 25−30%.

В условиях рецессии и неопределенности инвесторам любого уровня и масштаба важно не поддаваться эмоциям и общей панике, а еще тщательнее анализировать ситуацию на рынке и просчитывать все возможные риски. Чем крупнее инвестор и больше суммы, которыми он рискует, тем больше внимания необходимо уделять разработке инвестиционной стратегии.

В странах с развитой инвестиционной культурой в различные финансовые инструменты вкладывают от трети до половины населения. Конечно, большинство пользуется услугами консультантов. Например, персональный инвестиционный менеджер — такая же неотъемлемая часть жизни многих американцев, как стоматолог или механик.

В России интерес к инвестициям растет каждый год, а вместе с ним и спрос на услуги персонального менеджера. Этот тренд был отчетливо виден еще в прошлом году, а высокая волатильность рынков в 2020-м только ускорила процесс.

«Персональный инвестиционный менеджер тщательно анализирует рынок, чтобы подобрать оптимальные варианты инвестирования с учетом текущей ситуации и целей клиента. Каждая стратегия разрабатывается индивидуально и корректируется по мере обновления данных.

Инвестиционный менеджер — это ваш человек на рынке, который представляет ваши интересы, следит за портфелем, новостями мира финансов, комментирует и дает рекомендации, чтобы защитить и приумножить капитал клиента.

Это сервис, рассчитанный на самую взыскательную аудиторию и способный удовлетворить самых требовательных клиентов, которые привыкли к премиальному обслуживанию в классических банках», — рассказывает Арсен Никогосян, инвестиционный менеджер «Открытие Брокер».

Успех в кризис

Для успеха в кризис важно внимательно изучать прогнозы и аналитические материалы компании, с которой ведется работа, а также проводить ребалансировку портфеля, покупая те классы активов, которые поддаются фундаментальному прогнозу. При этом менеджер не только рекомендует, он осуществляет оперативную деятельность — проводит расчеты и сделки по поручению и с согласия клиента.

«Мировые ЦБ спешно начали вливать в рынки ликвидность, снижать ставки, что должно было положительно повлиять на рынок облигаций. На волне распродаж оказался и рынок облигаций федерального займа (ОФЗ), — комментирует Арсен Никогосян. — Однако доходность на рынке ОФЗ зависит от ключевой ставки ЦБ при прочих равных факторах.

Казалось, что у Банка России нет возможности снижать ключевую ставку, однако наши расчеты показывали, что снижение потребительского спроса в обозримом будущем приведет к дефляции. Это означало, что инфляционные риски носят временный характер и ЦБ может пойти на дальнейшее снижение ставки для поддержания экономики.

Тогда мы проанализировали облигационную стратегию и начали активно перекладывать средства клиентов из ОФЗ с коротким сроком погашения в сильно распроданные ОФЗ с большим сроком погашения.

В итоге получилось пересидеть общее падение рынков в ОФЗ, которые просели на 2−3%, а на восстановлении рынков уже имели в портфеле ОФЗ, которые выросли на 13−14%».

По словам Арсена Никогосяна, общий результат по портфелю одного из клиентов с начала января к концу апреля удалось вывести на уровень +4,3%, что в переводе на годовые проценты дает рост на 13,2%, при этом ОФЗ — один из самых безрисковых инструментов. Для пиковых кризисных месяцев это очень высокий результат, которого клиент вряд ли мог бы добиться самостоятельно.

NordWood/Unsplash

Сохранять холодную голову даже в сложной рыночной ситуации

Наличие успешных кейсов в работе — обязательное условие для инвестиционного менеджера. Помимо этого он должен понимать законы макроэкономики, инфраструктуру рынка и подходы к анализу компаний. Необходим и набор личных качеств, которые позволяют выстраивать профессиональную и доверительную коммуникацию с клиентом.

В «Открытие Брокер» считают, что такой подход полностью себя оправдывает: порядка 70% крупных клиентов компании работают со своими персональными инвестиционными менеджерами более трех лет, а по итогам 2019 года 89% идей «Открытие Брокер» принесли клиентам прибыль.

«Квалификация и опыт позволяют менеджерам сохранять холодную голову даже в сложной рыночной ситуации и спасать финансы клиента в патовых комбинациях, — поясняет Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер «Открытие Брокер». — Опыт показывает, что эмоциональные решения всегда вредны на финансовом рынке, именно поэтому инвестиционный менеджер не торопится делать выводы без фактов».

Эксперт приводит следующий пример. Акции Трубной металлургической компании (ТМК) стали интересной инвестиционной историей после объявления оферты эмитентом о добровольном выкупе практически всего объема бумаг на рынке.

Квалификация инвестиционного менеджера позволила быстро посчитать, о каких сроках по выплате средств идет речь, какая получается абсолютная доходность, какие существуют риски, и сравнить альтернативные инвестиции. Оперативность подсчетов позволила инвестировать средства на короткий срок с минимальными рисками и доходностью более 20% годовых.

Однако ЦБ вернул ТМК заявление на оферту для корректировки. Эта новость привела к большим распродажам акций на рынке, инвесторы испугались, что возможны изменения в параметрах сделки, в цене оферты и т. д. Комментариев от самой компании не было, что только подогревало спекулятивные и панические продажи бумаг.

Инвестиционный менеджер дозвонился в службу IR и лично уточнил интересующие подробности. В результате не только не стал продавать акции, но и воспользовался их падением для дополнительных покупок. В результате средняя цена входа снизилась, а ожидаемая доходность выросла до 30% годовых.

«Клиент долгое время рассматривал возможность инвестирования на американском рынке акций, пытаясь сформировать агрессивный портфель из акций без использования заемных средств, — продолжает Тимур Нигматуллин.

— В январе на фоне очевидных признаков перегрева рынка я предложил клиенту рассмотреть инвестирование в портфель, состоящий на 2/3 из облигаций, или вовсе временно воздержаться от входа в рисковые активы. Возможность для покупки американских активов появилась в марте.

Первые сделки мы провели фактически на пике рыночной паники — 18 марта. Объем инвестированного капитала составлял $500 тысяч. Сейчас у клиента на счете более $542 тысяч после вычета всех расходов на обслуживание.

А учитывая момент для покупки и выбранные для портфеля акции, можно ожидать удвоения капитала на горизонте 18−24 месяцев, исходя из расчетных целевых цен».

Ryoji Iwata/Unsplash

Партнеры, заинтересованные в успехе друг друга

Очевидно, что такие результаты являются итогом тщательно выстроенной и сбалансированной инвестиционной стратегии. Кризис действительно может стать точкой роста, но для этого нужно потратить много времени и сил на создание такой стратегии.

Даже тщательная подготовка — не гарантия успеха, для которого нужны знания и опыт, которые есть у инвестиционного менеджера. Сотрудничество с менеджером начинается с составления инвестиционной декларации — документа, в котором описываются цели клиента и идеи по их достижению.

Далее, исходя из поставленных целей и готовности клиента к риску, менеджер предлагает план достижения результата и будет при необходимости корректировать его в соответствии с движениями рынка.

Менеджер может работать с российскими и зарубежными финансовыми активами, давать рекомендации по сопровождению и ребалансировке портфеля. Сами операции он может осуществлять только по личному поручению клиента, под его непосредственным контролем и с его согласия.

Персональный инвестиционный менеджер и инвестор — это не просто сотрудник брокерской компании и его клиент, а партнеры, заинтересованные в успехе друг друга, отмечают в «Открытие Брокер».

Менеджер заинтересован в росте капитала клиента и длительном сотрудничестве, так как от этого зависит его собственное финансовое положение в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Ведь формат сотрудничества подразумевает вознаграждение брокера в виде определенного процента от прибыли клиента.

Для особо крупных клиентов возможна индивидуальная настройка комиссий. «Открытие Брокер» начал применять этот формат одним из первых на отечественном рынке, чтобы повысить мотивацию менеджеров в приросте клиентского портфеля.

Данная модель уже успешно зарекомендовала себя во многих странах мира, и нет причин думать, что Россия станет исключением. Интерес к инвестициям в РФ сейчас переживает бум: только за 2019 год число частных инвесторов на бирже удвоилось.

Также продолжает расти количество долларовых миллионеров — по данным портала Statista.com, общее число россиян с состоянием от $1 миллиона превысит 250 тысяч человек уже к 2025 году.

Даже с учетом ожидаемого снижения темпов роста в текущих условиях это спровоцирует дополнительный спрос на сервис персонального инвестиционного менеджера в краткосрочной перспективе.

Источник: https://esquire.ru/articles/186213-dve-golovy-luchshe-kak-rabotaet-servis-personalnogo-investicionnogo-menedzhera/

Инвестиционный менеджер

Инвестиционный менеджер

Подготавливаем начинающих специалистов к карьере в финансах и бизнес-направлениях:

помогаем с карьерным самоопределением

обучаем техническим навыкам

оказываем поддержку в трудоустройстве

при поддержке партнёров

бессрочный доступ к курсу

Курс MS Office

Курс, включающий в себя весь инструментарий MS Office и  длительностью более 28 часов.
Научим эффективно работать с документами в EXCEl, PowerPoint и WORD.

Групповые проекты, длительностью от нескольких часов, решаемых самостоятельно под руководством практикующих специалистов.
Важная информация! В связи с пандемией кейсы проводятся онлайн.

Знаний в формате видеоуроков и практических работ

Из консалтинга, реального сектора и финансовых компаний

8 Бизнес кейсов и 13 финансовых моделей

После модулей с видеоуроками

Сертификат установленного образца

Общение с менторами в соц. сетях

Все это входит
в программу Инвестиционный менеджер

Бессрочный доступ ко всем материалам курса

Получение теоретического материала

сертификат установленного образца

Экскурсии в компании-партнеры

решение практических задач

Кейсы с лучшими специалистами рынка

Строить отраслевые финансовые модели для проектного, инвестиционного и бюджетного управления капиталом

Структурировать инвестиционные сделки, готовить финансовую и юридическую документацию для покупок активов и бизнеса, участвовать в корпоративном управлении компании

Разберетесь в прямых инвестициях и научитесь выбирать активы, компании и стартапы для своей организации

Продвигаться по карьерной лестнице и находить новые возможности. Научитесь составлять правильные резюме и сопроводительные письма

— Тренинг по MS EXCEL и занятие по общему финансовому учёту- Финансовый анализ компании- Обзор финансовой модели DCF. Построение предположений (Assumptions).- Моделирование Выручки и Операционных затрат (Revenue and OpEx)- Моделирование Долгового финансирования компании (Debt Schedule)- Моделирование Капитальных затрат и Амортизации (CapEx and D&A Schedule)- Моделирование Чистого Оборотного Капитала (Net Working Capital)- Моделирование Enterprise Value (Стоимости фирмы) и Equity value (Стоимости собственного капитала)- Моделирование Отчёта о финансовом результате (P/L), Баланса (BS), ОДДС косвенным методом (CF)

— Финализация модели и проверка на ошибки

— Отличие сложной финансовой модели от простой: сравнительный анализЛучшие практики и лайфхаки в финансовом моделировании- Построение сложной модели с нуля- Отраслевые модели: нефтегаз- Отраслевые модели: телекоммуникации и медиа- Отраслевые модели: сельское хозяйство- Отраслевые модели: инфраструктура- Отраслевые модели: ритейл- Отраслевые модели: финансовые компании (банки и НПФ)- Отраслевые модели: горнорудная промышленность- Отраслевые модели: логистические компании- Отраслевые модели: здравоохранение- Проектное финансирование: реконструкция аэропорта- Отраслевые модели: девелопмент- Отраслевые модели: недвижимость- Отраслевые модели: стартапы

— Отраслевые модели: туризм

— Бонусное занятие: Модель M&A- Бонусное занятие: Фонды прямых инвестиций: формирование, управление, принятие решений- Origination, screening и начало переговоров по сделке- Этапы и нюансы структурирования сделки (NDA, LOI, TS)- Due Diligence: Виды и наполнение процедур.- Due Diligence: Подводные камни (финансовые, юридические и налоговые риски)- Финализация сделки по покупке компании: этапы и документы- Интеграция приобретенной компании в контур холдинга (Post-Merger Integration)- Системы управления: виды и правильный выбор- Органы управления: порядок создания и компетенция- Дедлоки в корпорации: виды и способы разрешения. Этические аспекты корпоративного управления и репутационные риски

— Кредитная сделка: Процесс привлечения долгового финансирования в банке

— Введение в Real Estate — Финансы и инвестиции в Real Estate — Due Diligence в Real Estate — Real Estate Modeling — Apartments Development

— Моделирование инвестиционной покупки/продажи в RE

— Венчурная экосистема: корпоративные фонды, акселераторы, инкубаторы, VC фонды, институциональные инвесторы- Венчурный фонд: структура, модель монетизации, принятие решений- Венчурная сделка: основные соглашения и условия, которые должны быть предусмотрены в документации. Процесс сделки- Оценка стартапов и растущих компаний: введение- Оценка технологических компаний (стартапов)на разных этапах их жизненного цикла- Финансовое моделирование для предпринимателей и инвесторов- Анализ финансовых и операционных метрик стартапов- Юридические аспекты венчурного финансирования

— Презентация перед инвесторами

— Рынок Investment Banking и Private Equity фондов в России и СНГ- Структурирование и презентация профессионального конкурентного преимущества кандидата- Составление резюме для успешной карьеры- Составление сопроводительного письма- Работа в персональной CRM-системе: создание воронки, отслеживание прогресса, нетворкинг

— Интервью в финансах на разных карьерных ступенях

Уровень дохода на финансовых позициях

Опыт;Инвестиционный банкинг (Buldge Bracket, бутики);Прямые и венчурные инвестиции;Управленческий консалтинг (Big-3, Big-4); Инвестиции в реальном секторе;Биржевая аналитика; Развитие бизнеса;

0 — 1 года;50 000 — 100 000 руб в месяц;обычно стажеров нет;50 000 — 170 000 руб в месяц; 50 000 — 80 000 руб в месяц;60 000 — 100 000 руб в месяц; 50 000 — 80 000 руб в месяц1 — 3 года;70 000 — 250 000 руб в месяц;120 000 — 300 000 руб в месяц;70 000 — 250 000 руб в месяц; 80 000 — 150 000 руб / мес;150 000 — 200 000 в месяц; 150 000 — 250 000 в месяц4 — 7 лет;150 000 — 500 000 руб в месяц;300 000 — 600 000 руб в месяц;120 000 — 600 000 руб в месяц; 150 000 — 300 000 руб / мес;250 000 — 400 000 в месяц; 300 000 — 500 000 в месяц8 — 10 лет;300 000 — 1 млн руб в месяц;600 000 — 800 000 руб в месяц; 250 000 — 800 000 руб в месяц; 300 000 — 600 000 руб / мес;400 000 — 600 000 в месяц; 400 000 — 800 000 в месяц10+ лет;1+ млн руб в месяц;1+ млн руб в месяц;300 000 — 1 млн+ руб в месяц; 600 000+ руб в месяц;600 000+ руб в месяц; 800 000+ руб в месяц;

Подготовка к интервью персонально с одним из наших преподавателей, прохождение технического интервью, работа над ошибками

Персональные консультации по развитию карьеры

Разбор кейсов и тестовых заданий, которые встретятся на интервью, персональные рекомендации для успешного прохождения скрининга

Подготовка к собеседованию в компаниях-партнёрах

Составление портфолио необходимых проектов для повышения шанса прохождения первых этапов отбора

Полезные лайфхаки, тонкости, создание продающего резюме

Рекомендации по составлению резюме

Александр Вальцев
CEO, SF Education

Артур Шубаев
Associate, advance capital

Никита Игнатенко, CFA, ACCA
Valuation Manager, EY

Антон Якушин Ex-Senior, EY (Due Dilligence/ M&A, Valuation)

Андрей Барышов
Директор по структурированию, Банк «ФК Открытие»

Тимур Али-Заде
Associate, Galahad Advisers

Мегги Парурян
Старший аналитик, РЖД-инвест

Александр КулаковSenior Consultant, EY

Остались вопросы? Напишите нам!

Доступ выдаётся на неограниченный срок для каждого пользователя: чаты с преподавателями, видео-уроки, материалы, вебинары.

Групповые проекты, длительностью от нескольких часов, решаемых самостоятельно под руководством практикующих специалистов.

Со всеми преподавателями можно общаться в чате, задавать интересующие вопросы, получить бесценные советы и подсказки от профессионалов.

-лекции — по будням, вебинары — по выходным. Тестирование и экзамен для проверки полученных знаний.

Проекты, которые Вы делаете в процессе обучения, для понимания специфики каждого раздела курса с проверкой и обратной связью от преподавателей-практиков

Менторы позволят подобрать правильный карьерный трекинг и добиться поставленных результатов и целей.

Общение в Telegram и

20% наших студентов рекомендуются в компании — партнеры. Остальные проходят отбор в порядке очереди.

Более 1000 человек из разных сфер и компаний, с которыми Вы сможете пообщаться на тему Вашей карьерной ориентации.

из разных отраслей, построенных вашими руками, пополнят резюме по итогу курса

Организация учебного процесса весьма удобна, поскольку любое пропущенное либо не усвоенное занятие можно пересмотреть сколько угодно раз и при необходимости обратится за советом к преподавателям. Техническая организация также вызывает уважение, смотреть материал можно в любом месте даже при посредственном интернет-соединении. Также плюсом является относительно консервативная цена , весьма сопоставимая с бизнес литературой в данной теме. Курс позволяет сформировать логическую мыслительную структуру проблематики курса и помогает наметить дальнейший процесс углубления в тему.

Всем рекомендую!

Отзывы от наших студентов

Обучайтесь за счет работодателя

Вы можете вернуть 13% от стоимости программы через налоговый вычет. Подробнее. А также получить бесплатную консультацию наших специалистов.

Профессиональная программа переподготовки

5% при оплате с карты Тинькофф или 5% при оплате с карты Райффайзенбанк

Поможем провести переговоры с вашим руководителем и объясним все нюансы.

Приводите друзей, делитесь контактами своего работодателя, делитесь постами об SF Education и получайте дополнительный кэшбэк до 5%. Подробнее

Занятия проходят на платформе в формате видеоуроков, доступ к которым можно получить через личный кабинет участника. Решение бизнес-кейсов проходит в формате офлайн занятия. Информация о кейсах высылается участникам за 4-5 дней до их проведения.

В течение недели вы смотрите видеоуроки на платформе в личном кабинете.
Все офлайн занятия и вебинары Академии проводятся в выходные дни.

В среднем, занятие длится около 1,5 часов. Продолжительность офлайн занятия составляет до 5 часов. Всего в программе 8 бизнес-кейсов с разбором реальных рабочих задач от экспертов.

Это не проблема. Мы подключим вас удаленно к группе через Skype или Zoom.

После оплаты вы можете получить скидку за каждого приглашенного друга — 10% от стоимости вашего курса. Соответственно, с каждым дополнительным человеком ваша скидка увеличивается. Вы получите бесплатное место, если приведете 10 друзей!

Выполнить все практические задания, выполнить все задания очных кейсов, набрать по всем тестам не менее 50% правильных ответов.

Источник: https://sf.education/investanalyst

Функции, задачи и этапы инвестиционного менеджмента

Инвестиционный менеджер

Инвестиционный менеджмент представляет собой совокупность способов, приемов и принципов, позволяющих эффективно управлять процессами инвестирования и движения денежных средств, с целью получения стабильного дохода. Он выступает как составная неотъемлемая часть общего менеджмента.

Управленческая деятельность, которая непосредственно связана с инвестиционными процессами осуществляется на нескольких иерархических уровнях. Если мы вспомним о микро- и макроэкономике, то без труда их перечислим. Речь идет про государства, субъекты федерации, муниципальные образования и отдельные предприятия.

Вполне естественно, что на каждом из перечисленных уровней инвестиционная деятельность имеет собственную специфику и особенности. Однако при этом подобный менеджмент независимо от того, где он осуществляется, базируется на одних и тех же принципах и методах, а также решает схожие задачи.

Существующие цели и задачи

Инвестиционный менеджмент должен выполнять такие задачи:

  • обеспечивать рост производственных и экономических показателей компании;
  • максимизировать доходность всех объектов инвестирования;
  • минимизировать риски, которые всегда сопровождают деятельность инвестора.

Основной целью подобного менеджмента можно считать выбор оптимальных для текущей экономической ситуации инвестиционных активов. Они должны сочетать в себя максимально возможную прибыльность и наименьший уровень рисков.

Таким образом, мы можем под инвестиционным менеджментом понимать комплекс мер, которые направлены на то, чтобы сохранить и приумножить капитал предприятия или компании.

Основные этапы

Инвестиционный менеджмент можно подразделить на несколько последовательных этапов:

  • разработку тактики;
  • проведение анализа ценных бумаг;
  • формирование инвестиционного портфеля;
  • текущая корректировка портфеля;
  • аналитическая работа по реализуемым проектам.

Тактика должна разрабатываться с учетом всех целей, которые инвестор планирует достичь с данными капиталовложениями. Также во внимание нужно принимать финансовые возможности инвестора, уровень ожидаемой доходности инвестиций и существующий уровень риска. Для того чтобы определить привлекательность проекта мы можем использовать 2 типа анализа: технический и фундаментальный.

Проведение технического анализа предполагает постоянное наблюдение за фондовым рынком, а также прогнозирование динамики цен на отдельные активы. Главной задачей подобного анализа считается своевременное определение тенденции роста стоимости того или иного актива.

Проведение фундаментального анализа предусматривает знакомство с макроэкономическими показателями. Для того чтобы определить фактический уровень риска и степень ожидаемой доходности инвестиционного проекта, необходимо учитывать:

  • финансовую устойчивость компании;
  • ликвидность актива;
  • репутацию.

Отталкиваясь от подобных показателей, инвестор может определить перспективы долгосрочного развития предприятия. Уже на основании этой информации следует принимать окончательное решение в отношении инвестиций.

Инвестиционные менеджеры

Все озвученные выше функции и задачи должен кто-то реализовывать. Для этого существует специальность инвестиционный менеджер. В компании, которая активно занимается капиталовложениями, на таких сотрудниках лежит серьезная ответственность. Их компетенции простираются на решение многочисленных задач:

  • обеспечение деятельности предприятия по капиталовложениям;
  • определение тактики и стратегии инвестирования;
  • разработка политики вложения денежных средств;
  • составление бизнес-планов инвестиционных проектов;
  • обеспечение снижения рисков и повышения прибыльности инвестиций;
  • анализ текущего финансового состояния хозяйствующего субъекта;
  • определение количественных и качественных характеристик ценных бумаг;
  • оптимизация инвестиционного портфеля;
  • при необходимости корректировка инвестиций;
  • прогнозирование и оценка привлекательности активов;
  • контроль за оценкой эффективности реализуемых проектов;
  • общее регулирование инвестиционного процесса.

Подобные менеджеры должны быть специалистами в своем деле.

Они обязаны знать теоретическую и практическую часть инвестиционного процесса, владеть навыками математического анализа и моделирования, быть в курсе последних изменений отраслевого законодательства.

Только в этом случае уровень инвестиционного менеджмента в компании будет соответствовать жестким требованиям работы в период нестабильности и мирового экономического кризиса.

Источник: https://InvestorIQ.ru/teoriya/investicionnyj-menedzhment.html

Инвестиционный менеджмент

Инвестиционный менеджер
статьи:

Лучший инвестиционный брокер в мире! Советник по сбору инвестиционного портфеля! Индивидуальный инвестиционный счет!Мгновенный вывод средств на карту! Минимальные комииссии за сделку и многое другое!

Деятельность требует контроля, а правильнее будет сказать организации. Цель такой организации это достижение задач, сформулированных изначально. В этом способна помочь такая наука как менеджмент. Если обратиться к определению, то менеджментом называют искусство управления процессом, деятельностью, бизнесом и т.д.

Инвестиционный менеджмент это механизм управления всей совокупностью активов и участников, задействованных в процессе осуществления инвестиционной деятельности, а также разработка и использование методов и способов управления, поиска источников финансирования, выбора лучших инвестиционных активов для получения максимального положительного эффекта при минимальных затратах и уровнях риска.

Функции

Менеджмент инвестиционного процесса создан для оптимизации и упрощения реализации инвестиционной стратеги экономического субъекта. Он служит поиску и разработке оптимальных и эффективных путей достижения поставленных инвестиционных и стратегических целей.

Функции инвестиционного менеджмента:

  • планирование и прогнозирование вложений (создание и разработка плана необходимых мероприятий для реализации инвестиционной стратегии)
  • организация инвестиционной деятельности (объединение всех участников и средств на основе разработанных методов и способов осуществления инвестиций)
  • регулирование инвестиционного процесса (поддержание финансовой устойчивости организации путем решения и устранения возникающих проблем. Приведение показателей, отклонившихся от нормы, к их плановому значению. Контроль над соблюдением сроков.)
  • координация (единая, согласованная, направленная на исполнение общих целей и задач работа всех подразделений и отделов компании, занятых инвестиционной деятельностью)
  • стимулирование (поощрение рабочего персонала для повышения качества их труда)
  • контроль (проверяется выполнение планов, добросовестность и обоснованность использования инвестиционных ресурсов организации. На основе собранной информации выявляются скрытые резервы, вносятся изменения в стратегию инвестирования, по необходимости изменяется структура и способы вложения средств).

Ответственный и серьёзный подход к организации правильного и бесперебойного функционирования процесса инвестиционного менеджмента на любом предприятии непременно даст свои дивиденды.

Любая коммерческая деятельность нацелена на извлечение выгод и наращивание объемов и темпов их получения. Для развития, расширения, роста производственных мощностей, увеличения количества производимых продуктов и услуг всегда нужны средства и вложения. Насколько грамотно организован данный процесс напрямую зависит возможность роста компании и её конкурентоспособности в будущем.

Инвестиционный менеджер

Инвестиционный менеджмент это сложная и многогранная система, включающая в себя набор, состоящий как из отлаженных методов, так и из нестандартных вариантов инвестирования средств в зависимости от сложившейся инвестиционной ситуации. И вполне логично, что на предприятии должна существовать структура и ответственные лица, которым поручено исполнение всех необходимых поручений. Такими лицами выступают инвестиционные менеджеры.

Инвестиционный менеджер это высококвалифицированный специалист, обладающий теоритическими и практическими знаниями в области экономики, права, менеджмента, бухгалтерского учёта, налоговой политики. Он понимает принципы технического и фундаментального анализа, математического моделирования и т.д.

Да, быть инвестиционным менеджером совсем непростая задача, однако данная профессия высоко оплачивается и весьма престижна. На его плечи ложиться составление инвестиционной стратегии предприятия от выбора активов для вложения до получения от них ожидаемого результата.

Инвестиционные менеджеры — это специалисты широкого профиля, которые должны обладать следующими навыками:

  • уметь разрабатывать инвестиционную стратегию компании
  • оптимизировать инвестиционные портфели
  • выбирать объекты для вложений/искать пути роста доходности и снижения рисков
  • анализировать структуру предприятия и его хозяйствующих субъектов на предмет необходимости модернизации и расширения путем привлечения дополнительного финансирования
  • увеличивать инвестиционную привлекательность
  • рассчитывает эффективность будущих инвестиционных проектов, разрабатывает бизнес-план, контролирует их реализацию
  • контролировать ход выполнения конкретных инвест-проектов, а также разрабатывать их с нуля.

Источник: http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnyj-menedjment/

Инвестиционный менеджер – всегда в денежном потоке — Статьи

Инвестиционный менеджер

Деньги должны приносить деньги. В противном случае они лишь обесцениваются с каждым днем, принося массу огорчений. На предприятии с крупным капиталом решением проблемы занимаются специальные люди — инвестиционные менеджеры.

Инвестирование — это вложение капитала с расчетом получить доход в будущем.

Обладание деньгами, всегда обязывало искать им применение, чтобы деньги работали, приносили прибыль, а не лежали без дела.

Историю инвестирования можно датировать моментом осознания, что деньги под матрасом – невыгодно, и решением вложить эти их в развитие нового дела (пустил ли в оборот в качестве займа или куда проще купить золотой слиток).

Очевидно, что чем больший капитал можно поместить в проект – тем на большую прибыль можно рассчитывать. Небольшие взносы частных обладателей могут дать суммарно мощный инвестиционный ресурс, который не только обеспечит прибыль вкладчикам, но и реализует существенный рост экономики.

Когда вкладчиков становится все больше, сложно добиться единого мнения в управлении денежным потоком, которое требует анализа ситуации на рынке, оценки возможных рисков, а также выработки единой стратегии.

Никто из инвесторов не хочет оказаться в положении Буратино, который в надежде вырастить денежное дерево, просто зарыл свои монетки в землю, потеряв, таким образом, их навсегда.

Когда управлением финансами и принятием решений занимаются сами вкладчики – это малоэффективно: взгляды на доходность проекта могут расходиться, равно как и оценка сложившейся ситуации. Оптимально это поручить это дело профессионалу – инвестиционному менеджеру.

Инвестиционный менеджер — кто это?

Задача инвестиционного менеджера — анализ возможных направлений, объектов для вложения средств и выбор наиболее оптимальных вариантов с учетом всех возможных рисков и предполагаемой доходности.

Специализаций в сфере инвестиционного менеджмента предостаточно. Конкретизация деятельности зависит от того, в какой сегмент рынка проводится инвестирование. И за каждой открытой вакансией могут скрываться разные требования и должностные обязанности.

Но независимо от рода деятельности и области приложения усилий, общими для всех менеджеров в сфере инвестиций остаются задачи обеспечения прибыли компании-работодателю. Для достижения этой цели средства можно вкладывать в финансовые активы (ценные бумаги: акции, облигации и др.

), нефинансовые активы (драгоценные камни, металлы), материальные активы (недвижимость), нематериальные ценности (научные разработки).

Управление активами, в каком бы направлении оно не осуществлялось, состоит из двух основных этапов. Первый: анализ текущей ситуации, оценка активов, прогнозирование предполагаемого дохода и возможных рисков. На втором этапе происходит собственно действие в отношении инвестиционных средств или объектов инвестиций.

Так, если речь идет о так называемом «портфельном менеджменте» (формирование и управление портфелем ценных бумаг) в работе будет задействовано несколько специалистов.

Аналитик, который должен проанализировать текущее и предполагаемое состояние рынка, портфельный менеджер, на основании информации, предоставленной аналитиком, принимающий решение о целесообразности тех или иных действий (покупка новых акций, продажа имеющихся бумаг) и трейдер, непосредственно осуществляющий сделки на рынке.

В процессе принимает участие и «группа поддержки» — юристы, специалисты бэк-офиса, бухгалтеры. Номенклатура профессий и специализация работников, задействованных в управлении инвестициями, может быть весьма разнообразна.

Так, если речь идет о вложениях в сферу недвижимости, роль инвестиционного менеджера выполняет профессиональный риэлтор, который сможет дать максимально точную оценку положению дел на рынке недвижимости и спрогнозировать целесообразность вложения средств в тот или иной объект.

Знания — сила

На первый взгляд может показаться, что успешность инвестиционного менеджера — это лишь дело удачливости или следствие хорошей интуиции. Как иначе можно объяснить тот факт, что одному менеджеру удается выбирать более успешные проекты, чем те, в которые вкладывают деньги остальные? На самом деле все намного сложнее.

Работа инвестиционного менеджера — это не только и не столько интуиция.

Специалист, намеревающийся построить успешную карьеру в сфере инвестирования, должен владеть большим массивом знаний (теория инвестиционного менеджмента, бухгалтерский учет, макро- и микроэкономика, принципы технического и фундаментального анализа, математическое моделирование и статистика, соответствующие законодательные и нормативные акты и многое другое). Разработаны теории, на основе которых созданы методики расчета рисков и доходности вложения денежных средств, оптимизации инвестирования, оценки эффективности инвестиционных проектов. Без этих знаний, расчетов и постоянного анализа инвестор никогда не сможет добиться положительных результатов. Деятельность в этой сфере — постоянная работа с большим массивом информации. Менеджер должен уметь ее собрать, проанализировать, наметить стратегию и составить план своих действий. Его задача — оценить эффективность программ и инвестиционных проектов, принять адекватное инвестиционное решение и довести его до успешного выполнения.

Где можно получить знания, необходимые для работы?

Образование в сфере экономики и финансов можно получить в Киевском экономическом университете (бывший Институт народного хозяйства), Национальном Университете имени Тараса Шевченко (экономический факультет), Киево-Могилянской академии (факультет экономических наук), Донецкой государственной академии управления (факультет менеджмента в непроизводственной сфере), Харьковском (экономический факультет) и Одесском экономическом университетах.

Образование по специальности «управление финансами» (financial management), полученное в западных бизнес-школах, ценится гораздо выше отечественного.

Впрочем, если у вас высшее математическое, вполне можете попробовать себя в инвестициях: после теории дифференциальных уравнений и прочих премудростей математического факультета формулы расчета доходности инвестирования покажутся сущими пустяками. А специальные знания получите, если повезет и вас примут стажером в инвестиционную компанию.

Шаг за шагом

Даже имея профильную специальность и диплом престижного учебного заведения, нет гарантий, что вас примут на работу с распростертыми объятиями, а тем более доверят принимать важные решения и распоряжаться крупными суммами.

Обычно о построении карьеры студенты начинают задумываться еще на третьем-четвертом курсах. Выбирают инвестиционную компанию или банк и стараются устроиться практикантами хотя бы на время каникул.

Основная работа стажеров — «принеси — подай — рассортируй»: заполнение баз данных, помощь специалисту компании в текущих вопросах, не требующих квалификации и ответственности. Да и оплата на такой позиции (если вообще предполагается) — минимальная.

Зато есть возможность приобрести самое ценное — опыт.

После практики (конечно, при условии, что вы оставили о себе хорошее впечатление) можно устроиться в ту же компанию на должность младшего (junior) менеджера.

Если на эту позицию будут претендовать два кандидата, практикант, хорошо зарекомендовавший себя, и специалист со стороны — скорее всего, предпочтение отдадут первому, уже успевшему ознакомиться с деятельностью данной компании или инвестиционного банка.

Поэтому стажировка во время каникул — дело хотя и не обязательное, но крайне полезное и значительно облегчающее дальнейшее трудоустройство.

По сравнению с практикантами, младший менеджер — более серьезная и ответственная позиция. Направление работы зависит от того, к кому именно работник идет «младшим»: к аналитику, портфельному менеджеру или трейдеру.

Карьерного «потолка» в данной отрасли практически не существует. С позиции менеджера можно продвинуться до должности директора направления, затем еще выше — стать управляющим директором инвестиционной компании или инвестиционного банка.

В зависимости от политики руководства, успешного директора могут пригласить стать партнером — владельцем небольшой доли акций компании. Особенно такой подход популярен на Западе.

Считается, что специалист гораздо больше заинтересован в успехе предприятия, когда от этого напрямую зависит его личный доход.

Набравшись опыта и подкопив связей, заработав стартовый капитал, можно открыть свой инвестиционный банк. Впрочем, иногда предложение о сотрудничестве от крупной зарубежной инвестиционной компании оказывается намного интереснее.

Срочно требуется…

Требования работодателей к соискателям в данной отрасли весьма стандартны:

  • высшее образование (экономическое или математическое);
  • знание законодательства в области инвестиций, управления активами;
  • знание теории инвестирования, финансовой математики и финансового анализа:
  • практические навыки работы на ПК;
  • хорошее знание английского языка.

Обязательное дополнительное требование — опыт работы в конкретном направлении инвестирования. А также опыт организации тех или иных инвестиционных проектов, проведения операций и управления денежными средствами.

Поиск работы в сфере инвестиций не ограничивается изучением объявлений о трудоустройстве. Даже если заинтересовавшая вас компания не опубликовала объявление о поиске сотрудника — это не значит, что вы не можете попробовать устроиться работать.

Многие крупные организации не публикуют на сайтах списки вакансий, а просто предлагают всем желающим присылать свои резюме.

И тут уж вероятность получения интересного предложения о сотрудничестве будет зависеть только от того, насколько вам удастся обосновать свое желание работать именно в данной компании и заинтересовать руководство в сотрудничестве с вами.

Работа инвестиционного менеджера связана с постоянным развитием и самообразованием.

В его поле зрения — компании из разных сфер и направлений деятельности, что помогает досконально разобраться, как устроен любой бизнес в принципе.

Постоянное общение с новыми людьми, решение нетривиальных задач делает эту работу динамичной и очень интересной. А добавляет удовольствия азарт и драйв от удачной сделки или вложения. В общем, скучно на такой работе не будет.

Источник: miot.name

Другие статьи в категории: Финансы, банк

Источник: https://www.education.ua/articles/291/

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: