Голубые фишки

Содержание
  1. Просто о сложном: Что такое голубые фишки российского фондового рынка
  2. Что подразумевают под «голубыми фишками»?
  3. Какие бумаги могут стать «голубыми фишками?
  4. Компании – эмитенты «голубых фишек»
  5. Стоит ли покупать «голубые фишки»?
  6. Бумаги «второго» и «третьего» эшелона
  7. Акции голубых фишек Анализ и Прогнозы 2020 | Блог инвестора
  8. Что такое голубые фишки на фондовом рынке
  9. Акции голубых фишек список 2020
  10. Акции Сбербанка голубые фишки
  11. ПАО “НК Роснефть”
  12. Голубые фишки Газпрома
  13. Новатэк
  14. Топ 15 самых высокодоходных голубых фишек рф
  15. Голубые фишки российского фондового рынка: что это?
  16. Как узнать голубые фишки на рынке?
  17. Ликвидность
  18. Небольшой спред
  19. Низкая волатильность
  20. Объём торгов
  21. Капитализация
  22. Топ-15 вкусных акций для инвесторов
  23. Что такое ‘голубые фишки’ и зачем в них инвестировать
  24. Что такое голубые фишки
  25. Требования к компаниям
  26. Голубые фишки российского фондового рынка
  27. Голубые фишки в США
  28. Как купить голубые фишки
  29. Преимущества и недостатки инвестирования в«голубые фишки«
  30. Голубые фишки
  31. Основные характеристики голубых фишек
  32. Сравнение ценных бумаг по основным рыночным характеристикам
  33. Рынок голубых фишек
  34. 1. Россия
  35. Голубые фишки российского фондового рынка
  36. 2. США
  37. Список голубых фишек США
  38. Американские компании из списка «Nifty Fifty» 1970-х годов
  39. 3. Европа
  40. Европейские голубые фишки
  41. 4. Япония
  42. Список голубых фишек Японии
  43. 5. Китай
  44. Список голубых фишек Китая
  45. Как купить голубые фишки?
  46. Голубые фишки для инвестора

Просто о сложном: Что такое голубые фишки российского фондового рынка

Голубые фишки

Ежедневно на фондовом рынке проводятся миллионы операций с различными бумагами. Одни бумаги пользуются спросом, а другие продаются\покупаются от случая к случаю. Особым спросом пользуются акции эшелона «голубых фишек». Это крупнейшие  финансово-устойчивые холдинги, которые имеют значительную капитализацию, а финансовые показатели показывают положительную тенденцию.

«Голубые фишки» отличаются привлекательной ликвидностью. Их можно в любой момент продать\купить без потерь. Понятие «Голубые фишки» пришло из американского казино. Фишка голубого цвета имеет самую высокую ценность и номинал среди остальных.

Название «голубые фишки» ходит не только среди российских компаний, но и среди зарубежных.  Оно присваивается тем компаниям, которые  имеют надежную репутацию, способность качественно вести бизнес в любые периоды времени, даже в условиях кризиса.

Что подразумевают под «голубыми фишками»?

Официального определения этому сочетанию нет. Под «голубыми фишками» подразумевают акции крупнейших корпораций, имеющих достаточную стабильность и показывающих хорошие финансовые результаты.  Эти компании имеют влияние на экономику страны, а также известный бренд. Трейдеры предпочитают торговать бумагами этих компаний, поскольку они высоколиквидны  и доходные.

Если вложение в акции считается опасным и рискованным, то «голубые фишки» опровергают это. Вложение в них можно сравнить с вложением в облигации. В общем объеме фишки занимают примерно 80% оборота. Инвесторы активно вкладывают свои деньги с уверенностью, что за считанные минуты их можно продать с доходом. Фишки являются индикатором рынка.

От их зависит поведение игроков. Если они дорожают в цене, то и по остальным положительный рост. Если же, наоборот, падают в цене, то и остальные бумаги также начинают дешеветь. Исходя из этой закономерности, на ММВБ ввели индекс «голубых фишек». По нему можно оценивать положение рынка. В него входят 15 самых ликвидных  российских компаний, а состав пересматривается ежеквартально

Какие бумаги могут стать «голубыми фишками?

Стать фишками не так просто. Для этого нужно соответствовать критериям:

  • Высокая ликвидность. Ликвидность фишек высока. Их можно быстро продать и при этом бумага не теряет своей стоимости. Для инвесторов, которым важна цель заработать на разнице в ценах, ликвидность играет огромную роль. Чем она выше, тем ниже риск. Чем больше акций в обороте, тем они ликвиднее. Также, чем больше инвесторов готовы купить бумаги, тем легче их продать. Если бумага ценная, но востребуется только несколькими инвесторами, то ее продажи придется ждать долгое время.
  • Низкий спрэд. В ходе торгов трейдеры обращают внимание на разность цен покупки и продажи или так называемый «спрэд». Чем он меньше, тем более ликвидной будет бумага. Иногда для фишек устанавливают максимальный предел спрэда. Если он перейдет границу, то торги могут быть приостановлены.
  • Маленькая волантильность. Он показывает, как меняется цена выбранной «фишки» на протяжении определенного периода времени. Если колебания незначительные, то «фишку» называют инвестиционно-устойчивой, что опять показывает на невысокий риск вложения. Волантильность связана и с доходностью. Чем она ниже, тем ниже доходность.
  • Объем сделок. Объем включает в себя количество и стоимость бумаг, которые работают на рынке. «Фишки» имеют самый большой объем на бирже. В зависимости от положения дел, объем может и снижаться.
  • Капитализация. Она рассчитывается, как произведение количества бумаг в обращение на их стоимость. Если компания эмитирует на рынок 1 млн.акций по 100 рублей, то капитализация составит 100 млн.руб.

В зависимости от этих критериев, все бумаги условно делят на группы:

  • «Голубые фишки»
  • Бумаги «второго эшелона»
  • Бумаги «третьего эшелона».

Компании – эмитенты «голубых фишек»

«Фишки» имеются на многих рынках. Если взять американский или европейский, то здесь к «фишкам» относятся такие гиганты, как Apple, IBM, Google, Coca-Cola и проч. Индикативный индекс Насдак или Доу Джонс полностью состоят из «голубых фишек».

В России «фишек» не так много, как в Америке или Европе.

Отечественный рынок относится пока к развивающимся рынкам. Российские «фишки» составляют костяк экономики.  Для примера можно привести Сбербанк. Сейчас работают более четырех сотен банков, но Сбербанк стоит обособленно от всех. При финансовом кризисе государство первым делом будет спасать именно Сбербанк. Поэтому Сбербанк относится к «голубым фишкам».

Аналогично приравнен к «фишкам» Газпром, Норильский никель, МТС, Русгидро, Северсталь, Роснефть, Лукойл, ВТБ, Татнефть, Новатэк и пр. Нефтяные компании почти все записаны в «фишки», поскольку нефть востребована и в ближайшие несколько десятилетий люди будут потреблять нефтепродукты. На этом периоды нефтегиганты являются надежными.

Стоит ли покупать «голубые фишки»?

Инвесторы покупают активы для разных целей. «Фишки» подразумевают вложение на длительную перспективу. Доход по ним идет стабильно, но  медленно. Некоторым трейдерам такой ход дел не всегда приемлем, ведь их цель « быстро и дешево купить и так же продать». Если сравнить тенденцию «фишек» на длительной перспективе, то они показывают хорошую доходность.

Спекулянты и тут нашли выход. Они отслеживают движение стоимости и в течение суток проводят множество сделок.

С каждой сделки они имеют небольшой доход, но  в целом, за счет большого количества сделок, прибыль получается хорошей. Успешность сделок заключается в высокой востребованности бумаг.

Как только есть прогноз на рост цен, инвесторы начинают скупать бумаги. При достижении нужной отметки бумаги также успешно продаются.

Как и при покупке любых бумаг, доходность «фишек» ничем не гарантируется. Можно предположить тенденцию, опираясь на исторические данные.  Тем, кто начинает работать на фондовом рынке, специалисты рекомендуют остановиться на «голубых фишках».

Большинство «фишек» в России – это бумаги с госучастием. Нефтяные гиганты, а также финансовые и телекоммуникационные,  имеют долю государства в своем капитале. Но даже не смотря на это, отечественный рынок достаточно нестабильный. Списки «голубых фишек» пересматриваются ежеквартально, поэтому у кого-то есть шансы попасть в него, а у кого-то и вылететь оттуда. ТОП-10 пока стабилен.

Стоит отметить, что «фишки» лучше использовать для долгосрочных вложений. Периодически инвесторам рекомендуется пересматривать свой портфель и по необходимости добавлять или избавляться от тех или иных активов.

Бумаги «второго» и «третьего» эшелона

Они представлены менее известными компаниями, которые пока не дотягивают до уровня «фишек», но пользуются спросом у трейдеров и инвесторов.

Ликвидность таких бумаг значительно ниже, спрэд – более широкий, скачки цен более существенны, а объемы торгов небольшие. В один день колебания цены может составлять 5-10% и это считается нормой.

Инвесторы могут получать более высокую прибыль, но и риск потерять вложения здесь тоже увеличивается.

«Третий» эшелон бумаг сопровождается низким спросом, высокой разницей в стоимости. Для них считается нормой, когда на протяжении длительного времени не было интереса со стороны инвесторов. В течение одной сессии торгов цена может взлететь или упасть на 15-20%. Торговля ими напоминает «игру в рулетку». Здесь уже больше идет ставка на «повезет\не повезет».

Может возникнуть вопрос, а зачем вообще покупать бумаги «третьего» эшелона с такими характеристиками? Во-первых, если они есть на рынке, значит, что их кто-то покупает и продает.

  Для покупки этих бумаг стоит оценить перспективу развития компании.

Если взять историю развития компаний-гигантов, то сначала они тоже эмитировали бумаги «третьего» эшелона, постепенно переводя их в «голубые фишки».

Источник: https://zen.yandex.ru/media/investor100/prosto-o-slojnom-chto-takoe-golubye-fishki-rossiiskogo-fondovogo-rynka-5c1a970ebd9aeb00a91f3ad2

Акции голубых фишек Анализ и Прогнозы 2020 | Блог инвестора

Голубые фишки

Каждый день на фондовом рынке осуществляется множество операций, связанных с оборотом ценных бумаг.

Большой популярностью пользуются акции эшелона, которые носят неофициальное название «голубые фишки».

Сегодня обсудим, что такое голубые фишки российского фондового рынка, рассмотрим обзор акции голубых фишек и перспективы роста каждой компании. В конце выберем лучшие из них с максимальной доходностью.

  • Голубые фишки простыми словами
  • Акции голубых фишек России – список 2020
  • Аналитический обзор голубых фишек
  • Доходность на примере инвест. портфеля
  • Плюсы и минусы инвестирования в акции голубых фишек
  • Стоит ли инвестировать

Что такое голубые фишки на фондовом рынке

Понятие «голубые фишки» заимствовано из американского казино. Дело в том, что игровые фишки голубого цвета имеют самую большую ценность и обладают самым высоким номиналом.

Название уже прочно вошло в финансовую среду, оно применяется не только на российских, но и на зарубежных рынках.

Компании, входящие в список голубых фишек качественно ведут бизнес и имеют надежную репутацию.

На российском финансовом рынке голубыми фишками называются акции крупнейших компаний, показывающих стабильные финансовые результаты и имеющих хорошую ликвидность. Их бренды известны многим. Речь идет о крупнейших холдингах, обладающих хорошими показателями капитализации и имеющих положительную финансовую тенденцию.

Вложение в акции голубых фишек можно прировнять к вложению в облигации, так как они считаются менее рискованными. Инвесторы скупают их в больших количествах, считая, что они обеспечат стабильный доход на длительное время даже в кризис.

Фишки можно назвать индикатором состояния финансового рынка страны. В случае, если их стоимость поднимается, то и акции 2-ого и 3-его эшелона будут дорожать, и наоборот, понижение их цены влечет снижение стоимости других ценных бумаг. На этом основании от ММВБ был введен индекс голубых фишек, по которому дают оценку текущего положения на рынке ежеквартально.

Акции голубых фишек список 2020

Индекс голубых фишек включает в себя акции 15 ведущих российских компании.

Познакомимся с ними поближе и выберем самые перспективные.

Акции Сбербанка голубые фишки

ПАО «Сбербанк» – крупнейший поставщик банковских услуг на российском рынке, которые включают:

  • все виды кредитования и денежных вкладов,
  • льготную ипотеку,
  • инвестиционные проекты,
  • денежные переводы,
  • страхование и операции с картами.

Публичное акционерное общество работает, как с частными предпринимателями и населением, так и с крупными зарубежными и отечественными госкорпорациями, холдингами, компаниями. Региональная сеть «Сбербанка» включает:

  • более 14 тыс. подразделений,
  • 11 территориальных банков, расположенных во всех субъектах РФ,
  • а также 18 филиалов и дочерних представительств по всему миру.

Владельцем 52,32% простых акций ПАО является Правительство РФ.

Техническая картина и перспективы роста.

После выплаты одних из самых высоких дивидендов в начале октября, акции SBER пытаются закрыть дивидендный гэп и сейчас предлагают выгодные точки входа для долгосрочных инвесторов.

Ожидание санкций и общая тревожная экономическая ситуация оказывает на акции существенное давление. При уходе цены ниже 201-203 руб.

за акцию, может последовать дальнейшее снижение в диапазон 183-195 руб. Однако при стабилизации экономики более вероятно закрытие гэпа и возврат в восходящий диапазон.

Но для этого цена должна пробить уровень в 216 руб., что может затянуться по времени на 1-3 месяца.

Сбербанк активно развивается в онлайн-сфере. Недавно была закрыта сделка с Яндекс, в результате которой банк стал владельцем сервиса Яндекс.Деньги.

Думаю они не станут останавливаться на достигнутом и вскоре порадуют инвесторов интересными проектами и сделками.

Поэтому советую включить данную ценную бумагу в инвестиционный портфель независимо от стратегии инвестирования.

ПАО “НК Роснефть”

ПАО «НК Роснефть» – одна из самых уважаемых нефтегазовых компаний на международном рынке. Она занимает лидирующую позицию в российской нефтяной отрасли. Роснефть добывает, перерабатывает и реализует сжиженный газ, газовый конденсат и нефть.

Активно осваивает морские месторождения Охотского, Карского моря, а также шельфы, расположенные в Египте. Роснефть является стратегическим предприятием страны, поэтому большая часть ее акций (40,4%) принадлежит полностью государственному предприятию АО «РОСНЕФТЕГАЗ». В 2019 году ПАО добыло 230,2 млн.

тонн жидких углеводородов. Успешность ее поисково-разведочных работ составляет около 88%.

Технический анализ и прогнозы экспертов.

Сейчас акции ROSN активно тестируют сопротивление на уровне 394,5 руб., но при текущей нестабильной ситуации пробитию уровня могут способствовать рост цен на нефть или хорошие данные по отчету за 9 мес. Позитивные новости могут направить цены к 399 руб. и следом к 408 руб. за акцию.

Но более вероятно, что цена будет какое-то время тестировать цены 385-390 руб. А при ухудшении внешнеэкономической ситуации может вернуться к отметкам 355-365 руб.

Подробнее акции данной компании я разбирал в статье “Акции нефтяных компаний“.

По последним прогнозам аналитиков Sberbank Investment Research от октября 2020г. прогнозная цена акций Роснефти составляет 562,55 руб. за акцию. 

Голубые фишки Газпрома

Известная российская корпорация, практикующая добычу, переработку и реализацию природного газа. Доля Газпрома в российских запасах газовых ресурсов составляет 72%, а в мировых 17%. Что касается акций компании, то 50% из них в настоящее время принадлежит государству.

Анализ Акций Газпром (GAZP).

Новость о том, что польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром на приличные 6,5 млрд. евро способствовала падению акций к уровню обвала фондового рынка в марте 2020г.

Конечно компания не согласна с таким решением и намерена его оспаривать, но до момента разрешения ситуации с “Северным потоком-2” акции Газпрома будут оставаться под давлением. Для долгосрочных инвесторов такие цены предоставляют отличную возможность купить акции голубых фишек по очень низкой цене.

Из позитивных последний новостей следует отметить, что компания отчиталась об открытии нового месторождения газа в Карском море с внушительными запасами. Однако на общем негативном фоне новость не оказала какого-либо положительно влияние на курс акций.

Новатэк

ПАО «Новатэк» – крупнейший российский производитель природного газа, на долю которого приходится 11% всего отечественного рынка. Компания работает в Западной Сибири и Ямало-Ненецком автономном округе. Проводит геологоразведку, добывает, перерабатывает и продает жидкие углеводороды.

Показатель доходности EBITDA в прошлом 2019 году Новатэка составил 461 млрд. руб., а чистая выручка — 863 млрд. руб. Главным акционером компании является Леонид Михельсон, владеющий 24,8% акций.

10% акций компании принадлежат Газпрому, 19,4% – французской корпорации Total, 23,5% – бизнесмену Геннадию Тимченко.

Больше информации о деятельности данной компании ищите в статье “Акции газодобывающих компаний“.

Анализ акций Новатэк.

После дивидендной отсечки акции NVTK просели в цене до 1075 руб., но уже начали восстановление к уровню на 111 руб. Отчасти этому способствует позитивный фон вокруг компании. Недавно Новатэк отчитался о привлечении 1,5 млрд. евро до 24.09.2025г. под финансирование своих проектов, но по большей части на “Арктик СПГ-2”.

“Масло в огонь”, разжигающий интерес инвесторов подлил представитель компании Назаров, упомянув, что компания планирует рассмотреть повышение дивидендов и скорректировать дивидендную политику по итогам 2020г.

Источник: https://livetouring.org/akcii-golubyh-fishek-rossii/

Топ 15 самых высокодоходных голубых фишек рф

Голубые фишки

» Для новичков » Голубые фишки фондового рынка РФ: 15 самых высокодоходных акций

Каждый трейдер фондового рынка ММВБ стремится заполучить в свой портфель акции с высокой доходностью и малыми рисками.

Оптимальным выбором в таком случае становятся, так называемые, голубые фишки российского фондового рынка.

В нашей статье мы рассмотрим, откуда взялся этот термин, по каким параметрам можно узнать эти акции и познакомимся с 15 компаниями, получившими статус голубых фишек в РФ.

Голубые фишки российского фондового рынка: что это?

Термин «голубые фишки»  произошёл от английского Blue Chips. Всё дело в том, что самые дорогие фишки в казино были именно голубого цвета. Следовательно, сегодня так называют самые высокодоходные акции российских эмитентов, наиболее привлекательные для трейдеров и инвесторов.

Вообще, на российском фондовом рынке есть, так называемые, акции первого эшелона, они же – голубые фишки. Объёмы торгов этими акциями составляют 85% от общего объёма всех совершаемых на бирже сделок.

На ММВБ существует индекс голубых фишек, который позволяет следить за динамикой цен и общим состоянием фондового рынка. Он пересматривается раз в три месяца.

Эти акции могут являться индикатором всего рынка,  поскольку цены на голубые фишки формируют стоимость остальных акций.

Подъём стоимости высокодоходных акций ведёт к общему подъёму на фондовом рынке, а если голубые фишки начинают терять в цене, то за ними неизбежно дешевеют и менее востребованные акции.

Кроме того, компании, имеющие статус голубых фишек также входят в базу расчёта индекса ММВБ.

Как узнать голубые фишки на рынке?

Все акции компаний, имеющих статус голубых фишек, соответствуют определённым параметрам. Именно по ним оценивается, будет ли новая компания включена в этот престижный список при очередном его пересмотре, или будет ли исключена уже находящаяся в нём. Рассмотрим эти критерии.

Ликвидность

Это один из ключевых параметров для получения компанией статуса голубой фишки. Высокая ликвидность позволяет быстро продать акцию, без потери в стоимости или при незначительной потере. Таким образом, высокая ликвидность позволяет трейдерам и инвесторам совершать выгодные сделки с минимальными рисками и делает такие акции надёжными и привлекательными для торгов.

Небольшой спред

Спред в большей степени определяет ликвидность акции. Чем он меньше (разница между покупкой и продажей), тем более ликвидна акция.

Низкая волатильность

Родственный ликвидности критерий. Чем меньше волатильность – ценовые колебания акции на рынке, тем она надёжнее и безопаснее для инвестиций. Однако с другой стороны низкая волатильность не позволит трейдеру заработать большие средства на быстрых спекуляциях из-за отсутствия ценовых скачков.

Объём торгов

Чем больше объём торгов по акциям компании, тем о большей ликвидности можно говорить. Хотя и бывают редкие обстоятельства, когда даже акции с высокой ликвидностью  имеют небольшие объёмы торгов, в большинстве случаев, ориентируясь на этот критерий можно сделать верные выводы о привлекательности акций для инвестиций.

Капитализация

Также немаловажный критерий. Чтобы рассчитать капитализацию, достаточно умножить стоимость одной акции на их общее количество. Чем большая сумма получится, тем больше вероятность того, что перед Вами акции голубых фишек.

Конечно, нет каких-то жестко установленных рамок, чтобы отнести ту или иную компанию к числу голубых фишек. Но, к счастью, сегодня трейдерам и инвесторам не нужно теряться в догадках, решая, считать акции той или иной компании голубыми фишками или нет. Подсмотреть список можно в базе расчёта индекса голубых фишек МосБиржи и на первых строчках базы расчёта индекса ММВБ.

Сегодня выделяют 15 компаний-голубых фишек на фондовом рынке РФ. Сейчас мы познакомимся с ними поближе.

Топ-15 вкусных акций для инвесторов

К голубым фишкам российского фондового рынка относятся, в основном, компании из отраслей энергетики, металлургии и нефтегазовой промышленности. Ниже их список и основные параметры по обыкновенным акциям.

  1. «Газпром».
    Газодобывающая компания. В свободном обращении 46% всех акций, дивидендная доходность 4,99%.
  2. «Сбербанк».
    Крупнейший банк России. 48% акций на рынке, дивидендная доходность 6,26%.
  3. «Лукойл».
    Нефтедобывающая компания. Свободно для покупки 55% акций, доходность – 4,35%.
  4. «Норникель».
    Металлургическая компания. Капитализация около 2 трлн. рублей, дивидендная доходность 6,86%.
  5. «Новатэк».
    Газовая компания. 24% акций доступно для покупки, доходность – 1,56%.
  6. «Магнит».
    Розничная сеть продтоваров. В обращении 71% акций, доходность – 7,41%.
  7. «НК Роснефть».
    Нефтяная компания. В обращении 11% акций, доходность по дивидендам 4,95%.
  8. «Татнефть».
    Нефтяная компания. 32% акций доступно для покупки. Доходность – 5,58%.
  9. «МТС».
    Компания в сфере связи и телекоммуникации. На рынке – 45% акций, доходность – 10, 20%.
  10. «ВТБ-Банк».
    27% акций в обращении, доходность по дивидендам – 9,56%.
  11. «Сургутнефтегаз».
    Одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли. 25% акций доступно, доходность 2,32%.
  12. АК «Алроса».
    Мировой лидер по добыче алмазов. 34% акций доступно, доходность 11,62%.
  13. «Московская биржа».
    В обращении 58% акций, доходность 6,29%.
  14. «Северсталь».
    Горнодобывающая и сталелитейная компания.  20% акций на рынке, доходность – 16,50%.
  15. «Интер РАО».
    Электроэнергетическая компания. В обращении 33% акций, дивидендная доходность 3,35%.

Итак, мы рассмотрели компании-голубые фишки российского фондового рынка.

Научиться грамотно использовать их акции для составления инвестиционного портфеля, а также умело прогнозировать движение цен можно в Школе трейдинга Александра Пурнова, пройдя обучение трейдингу у практикующего наставника.  А подписка на наш блог позволит Вам получать свежие и интересные статьи о финансах и трейдинге прямо на свою электронную почту.

Источник: https://blog.purnov.com/golubye-fishki-fondovogo-rynka-rf-15-samyx-vysokodoxodnyx-akcij/

Что такое ‘голубые фишки’ и зачем в них инвестировать

Голубые фишки
sh: 1: —format=html: not found

«Голубые фишки» – термин из профессионального инвестиционного сленга. Это надежные активы, в которые вкладывают свои деньги консервативные инвесторы, стремящиеся планомерно и без рисков увеличить свой капитал.

Что такое голубые фишки

Blue chips или «голубые фишки» – название, зародившееся в американских казино в прошлом веке. Именно в таких заведениях чаще всего собирались состоятельные бизнесмены, интересующиеся инвестициями. Фишки голубого цвета в казино традиционно были самыми крупными, что и повлекло перенос сленга от игорного стола к фондовой бирже.

В покере несколько фишек голубого цвета могут стоить в разы больше, чем целая стопка красных или зеленых. Принцип действует и с инвестициями – в долгосрочной перспективе владение акциями надежных предприятий выгоднее, чем портфель из множества непредсказуемых активов.

Таким образом, «голубые фишки» на инвестиционном рынке – это акции самых надежных, крупных и высоколиквидных фирм в стране и конкретной отрасли.

Они отличаются выплатой средних дивидендов, их цена, как правило, остается неизменной, но инвесторы, владеющие акциями такой компании, могут рассчитывать на регулярный, стабильный доход на протяжении 10–15 лет.

Нарушить положение дел может только сильнейший кризис, поразивший отрасль или страну в целом.

Требования к компаниям

Основными требованиями для того, чтобы предприятия смогли получить статус «голубых фишек», следующий:

  • Популярность на рынке и стабильный доход в течение нескольких лет.
  • Высокие показатели капитализации.
  • Высокая ликвидность акций.
  • Акции должны обладать низкой волатильностью, то есть их стоимость не должна серьезно меняться со временем.
  • Компания должна достаточно давно присутствовать на рынке.
  • В развитии этой отрасли заинтересовано государство.
  • Дивиденды выплачиваются стабильно и своевременно.
  • За последние 10–15 лет компания не испытывала кризисных ситуаций, влияющих на стоимость ее акций.

Голубые фишки российского фондового рынка

Компании, получающие этот статус в Российской Федерации, определяются на основе индекса, рассчитываемого Московской фондовой биржей. На сегодняшний день в него входят акции пятнадцати крупнейших предприятий:

  1. Сбербанк. Стоимость акций в 2015 – 57,13 руб., в 2020 – 224,71.
  2. «Лукойл». В 2015 – 2345,9 руб., в 2020 – 4792,50.
  3. «Газпром». В 2015 – 136,09 руб., в 2020 – 180,15.
  4. «Алроса». В 2015 – 55,94 руб., в 2020 – 74,20.
  5. X5 Retail Group. В 2015 – 1183,91 руб., в 2020 – 2610,05.
  6. «Магнит». В 2015 – 11151,60 руб., в 2020 – 4725,5.
  7. МТС. В 2015 – 210 руб., в 2020 – 332,70.
  8. НОВАТЭК. В 2015 – 591 руб., в 2020 – 1089,1.
  9. «Роснефть». В 2015 – 253,25 руб., в 2020 – 376,10.
  10. «Татнефть». В 2015 – 184,9 руб., в 2020 – 543,5.
  11. ВТБ. В 2015 – 0,08 руб., в 2020 – 0,035715.
  12. «Яндекс». В 2015 – 91,4 руб., в 2020 – 4701,8.
  13. «Северсталь». В 2015 – 609,5 руб., в 2020 – 972,60.
  14. «Норникель». В 2015 – 9150 руб., в 2020 – 19480.
  15. «Сургутнефтегаз». В 2015 – 44,225 руб., в 2020 – 35,58.

Голубые фишки в США

В США перечень тех, кто войдет в список «голубых фишек», определяется индексом Доу Джонса.

Для его расчёта используются показатели тридцати крупнейших компаний Америки, большей частью – фирм, работающих в сфере высоких технологий, банковских организаций, крупнейших производителей электроники, а также компаний, специализирующихся на розничной торговле. Показатели капитализации этих компаний максимально высоки. В список входят такие гиганты, как:

  • Coca-Cola;
  • Boeing;
  • Nike;
  • Walmart;
  • Walt Disney и др.

ВАЖНО! Перечень голубых фишек при этом не ограничивается исключительно теми компаниями, которые попали в Dow Jones Industrial Average. Многие крупные компании, отличающиеся надёжностью и высокими показателями инвестиционного доверия, не вошли в рейтинг.

В Европе также есть собственный аналог индекса Доу Джонса — EURO STOXX 50. В список Европейских голубых фишек включают:

  • Volkswagen;
  • Siemens;
  • Telefonica и др.

В Британии – индекс FTSE 100 (Tobacco, Burberry, Vodafone и др.), в Японии – Nikkei 225 (Honda, Sony, Toyota, и прочие).

Как купить голубые фишки

Существует несколько способов покупки акций.

  1. Приобретение готового инвестиционного портфеля (ETF). ETF — биржевой фонд, который сформирован из разнообразных активов, и его доли совершенно свободно можно купить на бирже. При желании инвестора можно подобрать такую долю ETF, в которую войдут акции именно тех компаний, которые получили статус «голубых фишек».
  2. Своими силами собрать инвестиционный портфель. Метод подойдет для тех вкладчиков, которые обладают стартовым капиталом не менее чем в 50 000 рублей. Именно такая сумма потребуется для того, чтобы купить минимальный портфель из пятнадцати «голубых фишек». Способ также потребует дополнительных временных затрат: инвестору потребуется открыть собственный брокерский счет, скачать и установить специализированное приложение на мобильное устройство и совершить покупку в соответствии с индексом PROFIT. Несмотря на некоторые сложности, самостоятельная покупка акций имеет несомненное достоинство – отсутствие необходимости ежегодно оплачивать комиссию, обязательную для фондов готовых инвестиционных портфелей.
  3. Открыть брокерский счет за рубежом. Достоинство этого метода в том, что открыв такой счет, инвестор получает прямой доступ к «голубым фишкам» страны, в которой он был зарегистрирован. Способ оптимален для тех, кто обладает большим стартовым капиталом, так как цена таких акций у зарубежных компаний довольно высока. Например, 31 августа 2020 года 1 акция Tesla стоила 498 долларов, Amazon – 3450 долларов.

Преимущества и недостатки инвестирования в «голубые фишки«

Достоинства:

  • Высокая ликвидность. Такие акции практически не теряют в цене, поэтому их можно легко продать при необходимости.
  • Стабильность в выплате дивидендов. Статус получают компании-гиганты в своих отраслях, регулярно получающие сверхприбыль. Именно поэтому проблемы с выплатой дивидендов случаются крайне редко.
  • Отсутствие спекулянтов. Капитализация таких компаний огромна, поэтому все манипуляции со стоимостью оказываются бессмысленными.
  • Минимальные инвестиционные риски. Вероятность того, что крупнейшие мировые компании обанкротятся ничтожна.
  • Возможность не потерять свои деньги в кризис. Акции практически не теряют в стоимости, а если это все же происходит – в короткие сроки восстанавливают прежний уровень цен.

Недостатки:

  • Низкая волатильность. Заработать на разнице курсов здесь практически невозможно.
  • Небольшие показатели доходности. Это долгосрочные инвестиции, получить доход в короткие сроки невозможно.

«Голубые фишки» – отличный выбор для начинающих инвесторов, ведь вкладывая деньги в вышеперечисленные компании можно гарантированно получить прибыль, не неся практически никаких финансовых рисков.

Источник: https://www.finam.ru/education/likbez/chto-takoe-golubye-fishki-i-zachem-v-nix-investirovat-20201009-12300/?&s=1&c=False

Голубые фишки

Голубые фишки

Даже если вы не играете в покер, с одним из профессиональных терминов этого азартного бизнеса можете быть знакомы. Наверняка вы слышали о «голубых фишках», не догадываясь о происхождении этого выражения. Его история непосредственно связана с покером, где по цвету определяют номинал фишек. Традиционно синие — самые дорогие, хотя их точная стоимость зависит от вида игры.

Не известно, кому первому пришла идея назвать акции самых дорогих и ликвидных компаний «голубыми фишками», но это было верное сравнение, отражающее высокую стоимость ценных бумаг и рискованность операций на фондовой бирже.

Сейчас этот термин широко используется даже при расчете официальных биржевых индексов, хотя не существует общепризнанных точных критериев, определяющих компании этой категории. Его можно писать как в кавычках, так и без них.

Основные характеристики голубых фишек

На рынке ценных бумаг принято делить акции и облигации на бумаги «первого эшелона», «второго эшелона» и т.д. Чем выше ранг эшелона, тем менее ликвидны акции. Общую статью о рынке ценных бумаг смотрите здесь. Второй эшелон ценных бумаг рассмотрен тут.

Голубые фишки — это ценные бумаги «первого эшелона» и соответствующие им компании

Несмотря на отсутствие точных показателей, по которым можно охарактеризовать акции фирмы «blue chips», специалисты выделяют общие для них признаки и требования:

Инвестору важно знать, насколько быстро он сможет продать свои активы по рыночной цене. Быстрота определяет высокую ликвидность и одновременно малую разницу цен между спросом и предложением (спред).

Если график котировок голубой фишки показывает 100 рублей, то инвестор может продать свои акции, получив лишь на несколько копеек меньше.

Сама операция потребует не более несколько минут, что особенно важно для спекулятивных операций, нацеленных на получение дохода в краткосрочный период.

На биржах для повышения ликвидности и уменьшения спреда присутствуют маркетмейкеры. Средний спред для голубых фишек находится в примерном диапазоне 0.01-0.1% от цены акции.

Не случайно «продажу без покрытия» (короткие продажи без фактического владения продуктом на момент заключения сделки) брокеры обычно разрешают трейдерам только на торгах топовыми акциями.

  • Большой объем ежедневных торгов

Привлекательные инвестиционные бумаги формируют значительные объемы биржевых торгов. Рынок голубых фишек может составлять 80% всего торгового объема рынка.

  • Высокий коэффициент free-float

Доля ценных бумаг в свободном рыночном обращении для топовых компаний может превышать 90%. К free-float относятся акции инвесторов, за исключением основателей компании, высшего менеджмента, государства.

Эти акции свободно перепродаются на бирже, они легко доступны обычным покупателям и спекулянтам. Высокая доля  free-float свидетельствует об открытости фирмы потенциальным и реальным инвесторам и ее высокой ликвидности.

У российских голубых фишек, однако, этот показатель ниже, чем в развитых странах.

  • Значительная рыночная капитализация

Так, рыночная капитализация Сбербанка на октябрь 2018 года составляет около 3.9 трлн. рублей, а рыночная стоимость Apple в начале августа составила 1 трлн. долларов, что в 1,6 раза больше капитализации всего российского фондового рынка.

Отсюда видно, что рынок голубых фишек может сильно разниться по капитализации в разных странах.

Общая стоимость ценных бумаг на рынке определяет стоимость всего предприятия, устойчивость и весомость его бизнеса в национальной и международной экономике.

  • Регулярная выплата причитающихся доходов

Топовые компании позволяют их владельцам получать систематическую прибыль в виде дивидендов. Невыплата дивидендов возможна только по решению общего собрания акционеров для проведения дополнительной капитализации.

  • Прозрачность финансовой отчетности

Компании-эмитенты публикуют подробную информацию о своей деятельности для инвесторов и заверяют ее у авторитетных аудиторских компаний, как правило, из числа Big Four. Например, аудитором Сбербанка является компания PwC (АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).

Сравнение ценных бумаг по основным рыночным характеристикам

Параметр«Первый эшелон»«Второй эшелон»«Третий эшелон»
Ликвидностьвысокаяотносительно низкаяочень низкая
Спредузкий (до 2%)широкий (2-5%)очень широкий (более 5%)
Волатильностьнизкая (до 5%)высокая (5-10%)очень высокая (более 10%)
Коэффициент free-floatвысокий (до 100%)средний (10-30%)низкий (5-10%)
Объем торговвысокийсреднийнизкий
Рискнизкийсреднийвысокий
Доходность и ее динамикасоответствует рынкув кризис ниже рынка, на подъеме — вышеочень изменчивая
Интерес для инвестороввысокий, подходит активным и пассивным инвесторамсредний, для профессионалов,       спекулянтов и активных инвесторовнизкий, для профессионалов, спекулянтов и активных инвесторов

Рынок голубых фишек

Биржевые игроки внимательно следят за котировками blue chips по ряду причин:

  1. их рост приводит к положительной динамике на всей бирже;
  2. при снижении стоимости голубых фишек они становятся более выгодными для покупки;
  3. при таком снижении может вырасти доходность недооцененных акций 2-го и 3-го эшелонов;
  4. наиболее показательные индексы мировых бирж составлены из ценных бумаг голубых фишек

1. Россия

Российские голубые фишки (в старом варианте — голубые фишки ММВБ) оцениваются и отбираются на Московской бирже раз в квартал, которая публикует список на своем сайте www.moex.com/ru/index/RTSSTD во вкладке «База расчета». В него на данный момент входят 15 наиболее известных и доходных публичных компаний России:

Ожидаемо котировки индекса RTSSTD практически полностью совпадают с индексом Мосбиржи, так как в последнем вес голубых фишек очень высок:

Голубые фишки российского фондового рынка

Эти компании представляют следующие сектора российской экономики:

  • добыча и переработка полезных ископаемых (9 ед. – 69,07%)
  • банковский (2 ед. – 18,64%)
  • телекоммуникационный (2 ед. — 6,75%)
  • торговый (2 ед. — 5,54%).

В прошлом квартале в этот список входила также «Московская биржа», а в прошлом году – «Интер РАО» и «Ростелеком».

С момента начала составления индекса топовые предприятия российского рынка по структуре изменились незначительно. В 2009 г. в этот список входили 11 компаний: «Северсталь», «Газпром», «Норильский никель», «Лукойл», «Полюс Золото», «Роснефть», «Сбербанк», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Уралкалий» и «ВТБ».

Этот состав лишь немного отличается от сегодняшнего, хотя доля компаний по добыче и переработке полезных ископаемых 10 лет назад была выше и составляла 84,1%. В данный момент капитализация российских голубых фишек составляет почти 8.4 трлн. рублей.

Дивиденды голубых фишек ММВБ

Дивиденды российских голубых фишек можно посмотреть на сайте http://stocks.investfunds.ru/dividends, выбрав в меню справа соответствующую опцию. Правда не факт, что она будет доступна в новом дизайне сайта. Для дивидендов и дат по отдельным российским компаниям есть другие ресурсы, например http://закрытияреестров.рф.

Актуальные значения дивидендов показывают, что компании этого ранга можно рассматривать как альтернативу банковским депозитам — хотя, конечно, нужно учесть налог на дивиденды в размере 13% и тот факт, что котировки любой акции могут как расти, так и снижаться. Порой очень резко.

2. США

Голубые фишки США включаются в знаменитый индекс Dow Jones Industrial Average.

Для расчета используются данные по 30 крупнейшим компаниям США, большую часть которых составляют фирмы – производители высокотехнологичной продукции, банковской сферы, электроники и розничной торговли.

Текущий состав в виде списка компаний можно найти по ссылке: https://ru.investing.com/indices/investing.com-united-states-30-components.

Список голубых фишек США

Посмотреть полный и актуальный состав индекса, включая долю каждой компании, можно например на сайте etf.com, забив туда отслеживающий индекс биржевой фонд SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

Из-за большой капитализации к голубым фишкам США также можно отнести компании Amazon и Alphabet Inc. (Google). Капитализация американских голубых фишек в десятки раз превышает капитализацию российских.

В англоязычном мире используется термин «Blue chips», который имеет такое же значение и происхождение.

В США на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1960-1980-х годах для обозначения ценных бумаг 50 наиболее популярных компаний применялось другое название – «Nifty Fifty» (в вольном переводе – «классные 50»).

Американские компании из списка «Nifty Fifty» 1970-х годов

P.S. После обвала фондового рынка в середине 1970-х голубые фишки стали для многих синонимом спекулятивной игры — хотя в Индии до сих пор существует одноименный индекс NIFTY 50, включающий в себя национальные топовые корпорации. Подобный обвал повторился и в начале 2000-х и получил название «пузырь доткомов«. Дивидендная доходность американских голубых фишек около 2-3% годовых.

3. Европа

Euro Stoxx 50 индексирует 50 акций крупнейших компаний из 11 ведущих стран еврозоны. Рынок голубых фишек Европы представлен компаниями разнообразных отраслей экономики: банковская и страховая деятельность, пищевая и химическая промышленность, телекоммуникации, строительство, недвижимость, СМИ, автомобилестроение и др.

Европейские голубые фишки

Отследить актуальный полный состав европейских голубых фишек можно, найдя на etf.com фонд SPDR® EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Рыночная капитализация входящих в индекс компаний по данным finanz.ru в данный момент находится в диапазоне от 2.5 до 18 трлн. рублей.

4. Япония

Индекс TOPIX Core 30 японских голубых фишек включает 30 наиболее доходных и капитализированных компаний Токийской фондовой биржи.

Торговля голубыми фишками Японии представлена автомобильными гигантами, промышленными, финансовыми, фармацевтическими и информационно-коммуникационными корпорациями.

Список голубых фишек Японии

Список компаний из индекса можно найти здесь: https://ru.investing.com/indices/topix-core-30-components.

5. Китай

На Шанхайской фондовой бирже среди множества индексов представлен SSE 50 Index, в котором учитываются результаты торгов 50 самых ликвидных компаний Китая из разных секторов экономики: сельскохозяйственного и пищевого производства, легкой промышленности и автомобилестроения, химической и нефтеперерабатывающей отраслей, банковского и страхового сектора и др. Это и есть голубые фишки китайских компаний. Финансовую систему Китая я рассматривал здесь.

Список голубых фишек Китая

Актуальный список всех 50 компаний есть тут: https://www.finanz.ru/indeksi/sse-50.

Как купить голубые фишки?

Российские голубые фишки можно купить через российского брокера — Финам, БКС и т.д. При этом можно покупать как все акции по отдельности, так и выбрать 10 наиболее крупных компаний из индекса ММВБ 10. Читайте здесь.

Поскольку индекс голубых фишек практически полностью совпадает с индексом Мосбиржи, то можно купить и индексные фонды, отслеживающие российский индекс. Это можно сделать в офисе управляющей компании или, например, приобрести на бирже соответствующий биржевой фонд компании FinEX (FXRL).

Новый вариант покупки российского рынка от Сбербанка — через БПИФ.

Голубые фишки США, Европы и других стран выгоднее всего приобрести через зарубежного брокера, купив биржевой фонд, отслеживающий соответствующий индекс. Т.е. для покупки американских голубых фишек можно купить фонд DIA, для европейских — FEZ. Биржевые фонды продаются, как обычные акции, и как правило периодически выплачивают дивиденды.

Голубые фишки для инвестора

Что должен понимать инвестор? Индекс, составленный из голубых фишек — это в упрощенном виде отражение экономики страны. Покупая инвестиционные фонды, отслеживающие динамику топовых компаний, инвестор становится участником глобального экономического роста.

Например, на фоне бурного роста нефти в 2000-2008 годах инвесторы российского рынка могли получать доход в рублях и долларах, многократно превышающий банковские депозиты. Однако рынок не всегда дает плюс, как банковский депозит, поскольку экономика развивается циклично — и в кризис последовало сильное падение российского индекса.

Тем не менее на длительном промежутке времени такое вложение всегда себя оправдывает и заметно обходит как инфляцию, так и банковский депозит.

Источник: https://investprofit.info/blue-chips/

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: